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　　上证报证券网讯2月3日，华泰证券发布公告，计划发行100亿港元H股可转换债券，在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF市场申请上市，并向香港联交易所申请转换股份上市。

　　根据公告，此次发行的债券将于2027年2月8日到期丹东橡塑专用胶，初始转换价定为每股H股19.70港元。若全部转换，将新增507614213股H股，相当于公告日期现有已发行H 股数目的约29.53及现有已发行股份的约5.62。

　　此次初始转换价较公告前后交易日收盘价溢价约6.78，PVC管道管件粘结胶较前五个交易日平均收盘价溢价约5.09。扣除相关费用后，本次发行预计净募集资金约99.25亿港元，将用于支持公司境外业务发展及补充营运资金。

　　公告显示，华泰证券本次发行的债券为息、抵押、非次债务。预计交割日为2026年2月10日或之后的14天内。债券发行后，公司预期仍能维持足够的公众持股量。

　　值得关注的是，公告当日华泰证券股价表现疲软。截至2月3日收盘，华泰证券A股收盘跌幅达4.05，报21.77元/股；H股盘中跌幅8丹东橡塑专用胶，报16.93港元/股。