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日本卫浴巨头Toto正凭借半体元件业务从马桶制造商蜕变为AI产业链的关键标的。

周五，公司宣布扩大半体元件产能并公布创纪录年度盈利数据，股价单日飙升18，创五年新，报6425日元（约40.86美元）。今年以来，该公司股价累计涨幅已近50。

大涨的核心驱动力来自陶瓷业务。Toto是全球二大静电吸盘生产商，该部件广泛应用于NAND存储芯片制造。随着AI基础设施需求扩张，该业务已占据公司营业利润的半壁江山，并吸引了激进投资者Palliser Capital于今年2月入股。

Toto的转型并非孤例。多日本传统制造商正借助在半体供应链中的隐地位濮阳橡塑胶厂家，加速向AI概念股转型。

Toto不是孤例，日本传统制造商批量转型AI

Toto截至今年3月的财年营业利润同比增长11，至538亿日元，创历史新。其中，半体元件部门销售额同比增长34，在营业利润中的占比次突破50。公司预计该部门来年销售额将再增长27，并承诺在2028财年前投入300亿日元用于产能扩张与研发。

与半体业务的增长形成对比的是，核心卫浴业务正面临压力。受黏剂和塑料原料短缺影响，Toto于4月中旬暂停了预制浴室的新增订单，部分项目进度受阻。公司预计，万能胶厂家与地缘政相关的风险将于7月起逐步缓解，并已在业绩预测中计入约70亿日元的损失。

激进投资者Palliser Capital今年2月入股Toto后，曾公开呼吁公司向市场充分展示半体业务的战略价值，并要求将多资本集中于这利润率板块。从Toto本次披露的投资计划与业绩来看，其诉求在定程度上得到了回应。

不过，分析师的反应相对克制。花旗分析师Masashi Miki表示，“利润指引勉强及格”，同时指出中东地区的相关假设“存在定下行风险”。

Toto的飙升折射出个广泛的现象：日本传统制造商正在批量进入AI产业链视野。化妆品巨头花于去年启动了座芯片清洗工厂；味精发明者味之素则宣布在2030年前投入逾250亿日元，扩大用于主板缘的关键薄膜产能。这些企业凭借在半体及AI硬件供应链中的核心地位，正受到资本市场的重新定价。

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