菏泽家具封边胶厂 沪指失守4000点！午后，市场再次“相信光”，什么信号

ETF风向标消息，7月7日，市场全天震荡调整，沪指失守4000点关口。截至收盘菏泽家具封边胶厂，沪指跌1.26，成指跌1.24，创业板指跌0.94。\n

板块来看，半体产业链逆势走强，力芯片概念震荡拉升，封装概念表现活跃。下跌面，创新药概念震荡下挫，有金属板块走弱，力租赁概念集体调整。\n

全市场近4800只个股下跌，微盘股指数跌4。沪两市成交额2.58万亿元，较上个交易日缩量5100亿元。\n

今天A股有两大看点。是缩量，二是午后部分指数出现急跌修复，注意只是指数。\n

先说量能。全天成交额仅25985亿元，与上轮指数底部区间（6月8日至11日）时的水平相近。\n

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同时，主要股指也在落入相似但点位略的底部区间后，又次出现V反。\n

比如万得全A，盘中跌破120日线菏泽家具封边胶厂，为6月11日以来次。\n

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沪指收盘失守4000点，盘中低3971.71点，逼近年线。\n

创业板指，盘中下破60日线。\n

科创50指数趋势好，延续昨日回踩20日线势头，今天收阳线。\n

这可能意味着，认为“这波（指数）调整幅度差不多了”的投资者，在渐渐增多。\n

“地量见地价”要来了吗？可以期待，但暂时不能太乐观。\n

毕竟今天只有693股票收涨，资金在“救”指数的同时，其实间接引发了普跌。午后以创业板指为代表菏泽家具封边胶厂，短暂的V字反转后，黄线度创出新低。\n

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原因在于，资金盘中选择了能影响指数的向抱团，不得不“放弃”多板块和个股。对沪指来说，全天震荡拉升的银行板块，尤其国有大行，起到了强的护盘作用。\n

而所谓“解铃还需系铃人”，在今天“芯”（存储芯片）情绪承压的背景下，对科技股多的创业板来说，保温护角专用胶修复主力轮到了“光”（CPO），或者说海外AI力硬件。\n

选择“光”，面是“肌肉记忆”。Wind数据显示，此前的6月15日、4月29日和4月8日，光模块指数（8841258）都曾在比较关键的节点出现大涨，带动大盘由震荡开启上涨。\n

今天盘中，该指数于13:14起触底，创业板指、万得全A也随之拉升。\n

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截至收盘时，全市场成交额TOP10的个股其实涨少跌多，但中际旭创、新易盛、东山精密等CPO个股表现优。加上长电科技和寒武纪，则可以视为部分科技核心龙头的局部活跃。\n

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有观点认为，短线来看，作为此前贯穿市场的对主线，力硬件板块的调整尚未结束，后续该板块何时止跌企稳、资金能否回流，将直接影响整体盘面的稳定和成长赛道的整体节奏。\n

另面，力硬件向同样有较好的业绩预期。\n

兴业证券近期研报认为，7月进入中美业绩期，景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是配置的核心线索。对于光通信、PCB为代表的北美力链，前期力行情“缩圈”至存储产业链，且近期受海外影响下跌较多，当前A股北美力链与国产力链龙头比价已经加速回落至去年6月的水平，其带来的配置信号意义需要重视。\n

广发证券则表示，不仅是A股，今年全球股市也有很多“经验规律”被破、也运行到了较为致的状态。背后的原因是全球经济发展的不平衡：AIvs非AI，制造业vs服务业，基本面持续分化。如果基本面的K型没有变化、那么股市的K型也很难扭转。\n

从当下的情况看，下半年AI和非AI的业绩增速差，大概率仍然要扩大，风格裂口可能也很难出现拐点，AI仍然是重要的主线。即便下半年有些板块扩散的机会，可能也需要基本面的实际支撑（不建议博弈政策），比如储能、铜、创新药、券商、地产。\n

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