锡林郭勒盟护角胶 CPO概念走 光库科技、源杰科技等涨10

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机构表示，力基础设施的长期演进逻辑并未改变。随着2027年需求预期逐步明朗、上游缺料问题缓解，光模块龙头厂商迎来业绩释放窗口。

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国盛证券指出，2027年需求预期逐渐清晰，产业景气度持续上行。随着时间步入6月，海外CSP和核心芯片厂的订单指引、产能规划等信号密集释放，pvc管道管件胶2027年全年的需求节奏与业绩轮廓将逐步清晰，产业整体景气度持续上行。同时，上游光芯片等核心物料缺料问题逐步缓解，此前受供应制约的光模块龙头业绩有望加速释放。供应链控制力强、订单规模大的龙头厂商，其产能弹和业绩兑现能力为突出。从产业布局度、技术、全球化产能、供应链控制、客户认可度等面来看，国内光通信龙头呈现显著的先态势。

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