A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾1.7。盘面上，光纤概念、CPO概念、带宽内存、光刻机、通信设备、青蒿素、F5G概念涨幅居前，油服工程、鸡肉概念、煤炭开采、资源开采概念、医疗美容、个护用品表现不佳，跌市场。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.32，报3946.51点；成指上涨1.25，报14438.07点；创业板指上涨1.73，报3610.65点；科创50指数上涨2.09，报1745.15点；北证50指数上涨0.27，报1116.26点。全市场上涨个股有3694，下跌个股有1610，74只股涨停。两市半日计成交13819亿。

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　　今日要闻

　　力期货即将登场！巨头业绩验证力租赁供需两 融资客提前布局多股(名单)

　　芝商所计划于10月出力期货，云服务商CoreWeave业绩预期、订单积压千亿美元。与此同时，海外AI巨头密集布局力资源，国内阿里云同步宣布产能提升两倍以上。有机构指出，力租赁供需两、量价齐升，相关公司业绩兑现节奏清晰。本月以来，共有21只力租赁概念股获得融资客青睐。其中，协创数据获杠杆资金大幅加仓6.59亿元，宏景科技、莲花控股分别获筹1.94亿、1.23亿元，美利云融资净买额亦1亿元，蜂助手、弘信电子、东国信、大位科技均获0.35亿元融资净买入。

　　中报大幕拉开！QFII、社保、券商等机构新重仓股来了

　　截至8月11日，已有近300A股上市公司发布了2026年半年报。其中，24公司的前十大流通股东中出现社保基金身影，QFII、养老金、券商等也现身多公司的十大股东名单之中。

　　但斌回应质疑：没有恐慌割肉、没有大幅减仓 对AI从未动摇 依旧满仓坚守邵阳防火门胶

　　8月11日，东港湾董事长但斌回应投资人质疑称，长江东港湾2号目前依旧保持满仓状态，在7月本轮度回调之前，该基金重仓AI产业链标的，路坚持、未做大规模减仓，本轮跟随AI赛道出现了较大幅度回撤。目前产品整体仍为正收益，如果各位投资者对阶段收益与波动不满意，可以随时赎回，尊重每位持有人的选择。

　　下半年A股投资图谱浮现：科技为矛 为盾 两大核心主线成机构共识

　　进入下半年，A股市场在震荡磨底中加快寻找新的运行主线。随着前期拥挤交易逐步松动，机构对仓位节奏、行业配置和风险控制的关注度进步升温。记者多调研获悉，多线机构已形成明确共识：机构资金可依托基本面研究适度左侧布局，普通投资者在右侧信号出现时可进步提风险偏好；在配置向上，应由单赛道抱团转向科技成长、基本面与股息资产的均衡组。AI产业趋势延续、政策支持持续加码以及资本市场双向开放提速，将为下半年结构行情提供支撑，但海外货币政策、地缘局势等不确定因素仍需警惕。

　　机构观点

　　银河证券：FDE重构AI应用新范式，软件行业或迎价值重估

　　银河证券研报称，前沿部署工程师（Forward Deployed Engineer，简称“FDE”）将成为AI落地的标准化路径，软件行业或迎价值重估。AI大模型时代，FDE不再是传统意义上的人力外包的浅层定位，而是依托于前向代码能力与业务know-how，将通用大模型能力度落地并沉淀为企业可复用的数据资产与智能基座，所以传统软件行业收入增长将不再依靠传统软件授权模式，AI定制化服务、私有化部署、模型运维、驻场工程服务等将提客单价。银河证券认为，FDE带来软件行业交付范式革命，提升客户黏以及客单价，商业模式上从传统软件授权转向ROI、使用果向的全生命周期增量价值服务，故行业know-how将成为未来AI应用公司的护城河，部分软件公司将迎来价值体系重估，开估值天花板。

　　国投证券：预计全国猪价有望启动季邵阳防火门胶

　　国投证券研报称，低价区川渝涨，近期猪价抬头。7月28日以来，川渝地区猪价企稳回升，截至8月6日的涨幅已分别达0.9元/公斤和0.8元/公斤。全国生猪均价亦有同步企稳迹象。同时，川渝生猪养殖龙头企业农牧的销售月报显示其7月的商品猪出栏量再度出现环比下降、出栏体重环比大降3.2公斤/头，涌益咨询数据显示四川的新生猪出栏均重较7月初下降0.9公斤/头（降幅明显大于其他省）、肥标价差也有明显提升，或侧面反映川渝地区的生猪供给压力或已有明显缓解。值得注意的是，去年下半年农业农村部等中央机构就已开始对全国生猪产能进行调减指、四川省农业农村厅及下属各地市仍在通过良种补贴和出栏激励等式支持生猪产业发展，万能胶厂家或致今年四川的生猪供给压力大于其他省份。而供给压力理论上相对大的猪价低价区川渝既然已经出现供给、猪价上涨，国投证券预计全国猪价也有望启动季。

　　中信证券：AI重塑游戏行业，荐具备AI，UGC平台机遇的公司

　　中信证券研报表示，2025年以来，生成式AI持续降低游戏研发门槛，动内容生产从“人力密集”走向“智能增强”，行业供给侧由此迎来显著扩容。但市场并未因此线进入“百花齐放”的价值兑现阶段，相反，玩注意力、产品差异化与长线运营能力变得加稀缺。中信证券认为，AI不会简单摊薄游戏行业的价值，反而将动行业价值锚点从“能否生产内容”转向“能否持续创造精品、获取流量并完成商业化兑现”。游戏行业正在从“产能约束”时代，走向“稀缺重估”时代，其中头部公司为受益。中信证券判断，AI在游戏产业链的价值释放主要分为两个阶段：短期，AI进入头部厂商研发管线，提升长青产品维护、规格新品开发和全球化试错能力；中长期，随着模型能力提升、Token成本下降和平台基础设施完善，AI有望通过AI UGC扩大内容供给、通过AI Native创造新型体验，进步扩大市场规模。荐全链路工业化能力先的头部公司，具备AI UGC平台机遇的公司，并建议关注具备内容平台基础的企业。

　　中金：端感光干膜需求扩张，具备长期投资价值

　　中金公司研报认为，近年来我国PCB产业加速发展，为内资企业发展干膜制造产业提供了机会。干膜技术壁垒，叠加需求持续增长，具备长期投资价值。测2026感光干膜市场规模约23.33亿美元，到2030年有望达到33.48亿美元，CAGR 9.44。根据Prismark数据，2025全球PCB市场规模达到858亿美元，同比+16.7；今年有望达到1020亿美元，同比+19，Prismark预期2030年市场规模约1446亿美元。AI域增速迅猛，多层板/HDI/封装基板等阶PCB板需求快速增长，我们预计2030年多层板/HDI/封装基板对应干膜市场规模较2026年分别增长45.2/50.6/54.4。

　　华西证券：金价有望企稳回升，关注黄金饰品板块修复机会

　　华西证券研报表示，短期金价由预期修正与情绪驱动，但中长期支撑逻辑依然稳固——央行购金潮、去美元化趋势及美债实际利率位回落预期构成金价"底线支撑"，渣银行预计金价有望重新向5000美元关口迈进。金价企稳回升有望逐步修复黄金饰品板块基本面与估值：上半年金价剧烈波动致Q2国内金饰需求仅50吨（同比-28），消费者"买涨不买跌"心态抑制终端动销，相关龙头公司Q2不同程度终端需求受到压制，但随着金价企稳，预期前期被压制的消费需求有望逐步释放，看好龙头公司下半年业绩企稳回升，建议关注龙头个股股价修复行情。

　　华泰证券：关注盈利处于拐点的新能源运营商，持续看好储能发展

　　华泰证券研报表示，2026年8月3日《新型电力系统建设“十五五”规划》提出全国新能源利用率保持在90左右，历史次分地区指新能源利用率指目标，档地区新能源利用率原则上不低于95，二档不低于90，三档不低于85。市场普遍认为风光消纳看不到拐点。华泰证券结各省“十五五”发展规划，量化分析新能源消纳出路与趋势，认为2026年大概率是风光消纳的底部，关注盈利处于拐点的新能源运营商，持续看好储能发展。 文章来源：东财富Choice数据 责任编辑：8 郑重声明：东财富发布此内容旨在传播多信息，与本站立场关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东财富网 分享到微信朋友圈

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