周二硅片概念大涨泸州橱柜台面胶，沪硅产业20CM涨停，上海晶、有研硅等涨10。

消息面上，据经济观察网，半体硅片行业酝酿新轮涨价，相关板块及沪硅产业股价受直接催化。根据机构研报指出，截至6月8日，国内半体硅片厂商在取消销售折让后，已开始明确酝酿新轮直接涨价，标志着价格传正式从晶圆厂向下游材料端延伸。这行业边际变化是刺激板块及公司股价上涨的直接催化剂。

半体“地基”

硅片是半体全产业链的底层支撑。硅片是半体产业链中游核心基材泸州橱柜台面胶，亦是芯片制造的核心“地基”，其产品能与稳定供应能力，直接决定半体产业链的竞争力。硅片以纯度单晶硅为核心原料，光刻、刻蚀、掺杂、薄膜沉积等核心晶圆制造工艺均需依托硅片基底开展落地。

中信证券研报显示，全球12英寸晶圆厂设备支出持续增长，SEMI预计2028年全球12英寸晶圆产能将达到创纪录的1110万片/月，为12英寸硅片需求奠定基础。SUMCO预计2026年AI对制程半体硅片的需求有望达到100万片/月，占到全球12英寸硅片需求的10以上，AI相关的逻辑芯片、存储芯片已经成为12英寸硅片的核心增长点，而功率、模拟芯片加速转向12英寸制造平台，为12英寸硅片的增长曲线提供潜在弹。我们预计2027年全球/12英寸硅片市场达到101/25亿美元，对应2024-2027年CAGR约为11.4/25.2。

中信证券预计，参考上轮2019-2022年硅片“触底—复苏—涨价”周期，我们判断本轮周期大概率是海外厂商带头对产品进行普涨，国产厂商跟涨，时间节点有望发生在2026年二季度。

杠杆资金：筹这些票 泸州橱柜台面胶

东财富Choice数据显示，自今年4月初以来，杠杆资金净买入了批硅片概念股。其中立昂微排名，融资净买额8亿元；沪硅产业排名二，融资净买额7亿元。

天岳、工股份、上海晶、有研硅等个股融资净买额在4.4亿元至5100万元之间不等。

存储消耗硅片为传统的3倍 泸州橱柜台面胶

国泰海通证券研报显示，电子硅片按直径大小可分为6英寸(150mm)及以下、8英寸(200mm)和12英寸(300mm)三类规格，万能胶厂家12英寸硅片目前主要应用于技术迭代快的存储和逻辑芯片域。目前全球的逻辑芯片已进入3纳米制程，DRAM已进入1β代际，NAND Flash已进入2YY层堆叠结构。随着芯片线宽进步升，结构堆叠层数进步增加，对作为“地基”的12英寸硅片的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、平坦度、清洁度和外延膜层形貌与电学能提出了苛刻的要求。

12英寸硅片大尺寸硅片是端芯片备基材，存储工艺迭代开行业增量空间。

据SEMI统计，HBM因晶圆堆叠、良率约束及大芯片尺寸，同等容量下硅片消耗为传统DRAM的3倍，大幅提升了单存储单元的硅片消耗量。与此同时，3DNAND将切换双晶圆键工艺，即通过两片12英寸晶圆键制备片完整的NANDFlash晶圆，实现12英寸硅片需求翻倍，为行业带来确定增量。根据SEMI预测，2026年全球12英寸硅片需求约为1000万片/月。

全球12英寸硅片市场呈现出寡头垄断的格局，厂商完成破局正迈向“1到N”的星辰大海。截至2024年末全球12英寸硅片产能估计为1,034万片/月，全球前五大厂商信越化学、SUMCO、环球晶圆、德国世创及韩国SK共计约占据全球12英寸硅片产能的72，尤其是前两大厂商的产能占比在40以上。

境内厂商技术研发和产业化起步较晚，有研硅于2010年承接国科研任务建成 1条1万片/月的中试线，上海新昇2018年完成10万片/月的量产线建设，此后以西安奕材、中环先为代表的多厂商进入该域积扩产，目前国内成规模的厂商有7，产能占比不到30，其中规模较大的西安奕材、中环先、上海新昇计占比近20，近年来国内厂商加快扩产节奏，未来国产12英寸硅片市占率将持续提升。

(文章来源：东财富研究中心) 相关词条:不锈钢保温施工     塑料管材生产线     钢绞线厂家    玻璃棉板    泡沫板橡塑板专用胶

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