市场全天震荡常德橱柜台面胶，沪指涨1，科创50指数涨4。

盘面上，力硬件概念走强，共进股份3连板，华正新材、中石科技、中瓷电子走出2连板，太辰光20CM涨停，长鑫科技涨10再创新。医药板块震荡回升，誉衡药业7天5板，华森制药2连板，药明康德创历史新。农业板块异动拉升，金健米业、农发种业、京粮控股涨停。大消费板块盘中持续走强，鸣食品6天5板，供销大集、阳光业涨停。下跌面，影视院线概念集体调整。

截至收盘，沪指涨1.41，成指涨2.44，创业板指涨3.14。市场热点快速轮动，全市场4300只个股上涨，百股涨停。沪两市成交额2.39万亿，较上个交易日放量2446亿。

A股罕见！市值“哥”再创新

今日A股市场震荡拉升，大盘主要指数悉数收涨，沪指涨1，创业板指涨3。科技股再度活跃，科创50指数涨4。

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热点向，半体芯片产业链集体走强，存储芯片涨，制程、光通信等概念同样涨幅居前。

消息面上，存储重估逻辑持续强化。闪迪在投资者日给出的长期财务目标远预期，令市场开始重新审视过去对NAND的周期定价逻辑。公司预计FY2028—FY2030年收入年均增速达到中双位数；非GAAP毛利率约80，营业利润率约75。

机构认为，从产业阶段判断，当前全球AI产业链整体仍处在发展初期、轮规模化落地阶段，力、存储中长期增量需求有充足支撑，短期需过度担忧。招商证券判断，存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期。

此外，粮食概念延续强势，市场情绪活跃。

消息面上，摩根大通日前警告称，下轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。由驻伦敦资全球经济学NoraSzentivanyi衔的团队警告称，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8加速升至明年上半年的5。

整体而言，今日市场再度迎来，不过量能提升幅度有限常德橱柜台面胶，全天成交额不足2.5万亿，目前还是仍以结构行情看待，把握轮动节奏或是关键。

机构判断，待后续筹码交换与信心重建完成，在经济复苏与科技创新双轮驱动下，A股中长期上行的大趋势依然值得期待。建议投资者在震荡中静观其变，等待市场向终明朗。

全球重磅事件！杠杆出清行情或近尾声

下半年以来，全球AI赛道迎来轮杠杆出清行情，万能胶厂家AI主题大抛售席卷资本市场。伴随着近日科技行情回暖，部分机构认为，杠杆出清行情或近尾声。

上证报新刊文称，经过轮去杠杆、仓位清与保证金补仓潮，当前全球市场杠杆出清已接近尾声，海外机构预判市场资金流向即将逆转，新轮系统加仓窗口有望开启。本轮出清行情具标志的事件，便是曾享誉市场的“AI股”利奥波德·阿申布伦纳创立的杠杆AI对冲基金轰然爆仓。

具体来看，7月末以来，全球科技股出现回暖迹象。7月31日至8月14日，韩国综指数累计飙升24.75，正式步入技术牛市，费城半体指数自7月29日的阶段低点也已出现大幅。部分华尔街机构认为，随着这轮“去杠杆”接近尾声，系统加仓或将重新开始。

城堡证券股票及衍生品策略主管斯科特·鲁布纳在份研究报告中表示，当前市场杠杆重置进程已基本收官常德橱柜台面胶，随着短期波动率指标趋于平稳，系统策略的仓位空间有望逐步开。当前，市场广度正在，个股间相关处于历史低位附近，投资者对上行风险的定价意愿有所回升。

“从资金面结构看，下阶段具有明显影响的机械资金流向或将逆转此前趋势，由去杠杆切换为重新加杠杆。”斯科特·鲁布纳称。

不过，尽管杠杆ETF资产规模已从历史位回落，暂时缓解了仓位再平衡带来的剧烈波动，但其中蕴含的潜在风险仍然值得警惕。沪上位基金分析人士表示，“市场往往会让投资者迅速遗忘此前的剧痛，今年夏天我们已经目睹了杠杆踩踏的破坏力，而随着资金迅速回流，同样的风险仍可能卷土重来。”

三因素仍是A股定价的关键

后回到A股后续行情上来看。针对后市，银河证券认为，三大核心因素将持续影响市场定价与走势节奏。

是地缘冲突反复摩擦下的原油价格走势。地缘局势的反复博弈持续扰动全球大宗商品市场，原油价格波动是影响全球风险偏好与通胀预期的重要外部变量。短期来看，美伊冲突依然处于摩擦与博弈反复的状态之中，能源供给风险难以出清，油价预计维持区间震荡。

二是美联储货币政策预期的边际变化。随着美国7月就业与通胀数据相继落地，通胀担忧缓和、就业韧有所回落，市场对于美联储收紧货币政策的预期边际降温。

三是国内政策预期与落地节奏，后续稳增长政策信号、工程项目实物工作量落地情况，有望动结构行情扩散。

具体配置上，银河证券建议关注四点：

关注：成长主线轮动扩散向，建议关注芯片、半体设备与材料、元件，以及人形机器人、商业、储能/电力配套、创新药等成长扩散向。

关注二：“六张网”新老基建协同发力，政策落地预期升温，建议关注电力、力、通信设备、水利、建筑材料、钢铁板块。

关注三：布局中长期确定御底仓，关注金融、公用事业、煤炭等。

关注四：顺周期资源品估值修复，关注有金属、基础化工等。 相关词条:管道保温     塑料管材生产线     锚索    玻璃棉毡    PVC管道管件粘结胶

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