在全球数据流量爆发式增长的驱动下，光模块市场迎来前所未有的扩容期。根据瑞银(UBS)新预测，2026年全球光模块市场规模将达到373.7亿美元，同比增速达约149，市场前景十分广阔。
面对这市场蓝海，光学产业头部厂商欧菲光切入光模块赛道。近期，其光模块业务传出明确扩产捷报，7月初新菲光已进入满产扩产阶段，目前800G光模块月产能已稳定达到10万只，同时1.6T速光模块产品正加速向北美等海外核心客户。紧接着在7月8日，江西欧菲光学微纳器件有限公司正式成立，由上市公司欧菲光持股99.5，欧菲光总经理、董事长黄丽辉亲自挂帅。新公司紧密聚焦于光模块源器件及封装基板，标志着欧菲光以官身份正式切入速光模块产业链的核心制造环节。
随着AIGC、大语言模型与云计的快速迭代，传统铜缆互连已经触及物理传输限，万能胶生产厂家整个行业的技术范式正快速向MPO密度连接与CPO硅光案转移，这转变使得光路径的通道数量呈几何数增长，对光学元器件的对位精度、耦率以及微纳工艺制程提出了要求。
依托在精密光学制造域积累多年的世界加工、精密镀膜与微蚀刻技术，欧菲光实现了跨赛道的技术迁移，可直接解决CPO/MPO光模块中光纤阵列的多通道精度耦对位行业痛点。其关联公司新菲新材料目前已完整掌握光阻贴、曝光、显影蚀刻、加成法镀铜等半体制程加工能力。产业链人士透露，目前现有产线半数的设备可通过工艺升投入新生产。这种用精密工艺去满足泛半体封装需求的模式，构成了明显的技术优势。
随着速光模块市场进入爆发期，欧菲光凭借精密制造能力形成的特优势，已经在数百亿美元的速光模块与封装赛道完成关键卡位，这长期价值正在逐步获得资本市场的估值重构。
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