阳泉PVC管道管件粘接胶

　　    2026年2月8日，西南证券发布了篇建筑材料行业的研究报告，报告指出，关注电子布板块，重视二增长曲线。

　　报告具体内容如下：

　　行业观点：传统建材在新建地产需求收缩放缓、存量新需求逐渐释放等因素交织影响下，有望触底回升，消费建材受益显著；受益于力需求爆发，特种玻纤电子布板块景气度较，看好技术优势突出、具备产能储备的公司；受益于基建发力，看好基建相关板块投资机会；部分积转型并具备优质二增长曲线的公司值得关注。 消费建材：2025年，全国固定资产投资（不含农户）48.5万亿元，同比下降3.8；全国房地产开发投资8.28万亿元，同比下降17.2；其中，房屋新开工面积同比下降20.4至5.88亿平米，仅为2019年值的25.87，新建房地产市场对需求的拖累已充分反应。房地产行业进入存量市场，截至2023年城镇住宅存量约为335.5亿平米，城镇住房套数约3.74亿套，存量房翻新改造需求增长空间广阔。伴随商品房需求刺激政策陆续出，“止跌回稳”、“保交楼”等举措有望对商品房竣工和销售情况有所托底；存量市场下二次装修需求持续释放；下游需求由B端转向C端过程中部分力、渠道力竞争优势突出的企业市占率将持续提升，PVC管道管件粘结胶荐兔宝宝（002043）（002043）、北新建材（000786）阳泉PVC管道管件粘接胶

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玻璃纤维：玻纤下游应用域持续拓宽，行业产品结构不断优化，电子玻纤布等特种布需求盛，行业盈利水平将持续。受益于力需求爆发，低介电电子布等特种玻纤布供给紧张，行业整体价格水平上行，头部企业将尽享行业红利。优选具有产品和产能储备、技术优势突出、下游认可度的标的，荐复材（301526）

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（600176）在特种玻纤布域的突破。

基建需求：十五五预计建设改造地下管网70万公里，新增投资需求突破5万亿元；“里子”工程持续进，城市燃气、供水、污水、排水、供热等地下管网的升改造需求广阔，荐长距输水管道竞争优势突出的东宏股份（603856）

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具备二增长曲线：金晶科技（600586）

（600586）TCO玻璃业务有望受益于下游钙钛矿光伏组件行业量产显著放量，未来增长空间广阔；濮耐股份（002225）

（002225）活氧化镁业务受益于下游湿法冶金技术路径替代，需求空间广阔，业绩将随产能释放陆续兑现。荐金晶科技、濮耐股份等二业绩增长曲线增量显著的标的。

风险提示：经济大幅下滑风险；市场开拓或不及预期；政策果或不及预期。

　　声明：本文引用三机构发布报告信息源，并不保证数据的实时、准确和完整，数据仅供参考，据此交易，风险自担。

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