4月28日晚间，西藏药业(600211)披露2026年季度报告。报告期内，公司实现营业收入7.24亿元，同比增长1.61；归母净利润2.99亿元，同比增长10.93；扣非净利润2.12亿元，同比减少16.31。

对于收入利润同比变化比例不，公司指出，面因本报告期计入其他收益的政府补助同比增加8534.66万元；另面研发费用及财务费用同比增加5236.59万元。报告期内，公司在前期投资晨泰医药、控股锐正基因后继续加大创新投入，季度研发费用同比增长401.89。整体来看，在创新转型持续化的背景下，公司季度经营业绩仍保持稳健。

围绕基本盘来看，新活素仍是公司核心产品及业绩支柱。作为公司自主研发的国生物制品1类新药，新活素是国内疗急心衰的线用药，依托出的临床价值长期受到市场认可。公司在投资者交流中表示，新活素目前已覆盖医疗机构近7000，覆盖范围广泛，基本盘稳健。2025年12月，新活素已被调整至医保常规目录。产能面，新活素冻干生产线已投入生产，年产能达到1500万支。而我国25岁以上心衰患者约1210万人，每年新发约300万人次，当前新活素渗透率仍处于较低水平，核心品种后续仍有较大耕空间。

值得注意的是，在稳住新活素基本盘的同时，公司正着力通过产品力重塑与价值挖掘造二增长曲线。公司明确表示，将通过电商网络、新媒体营销、渠道下沉等式提升诺迪康、雪山金罗汉等品种的销量。从2025年表现看，这思路已初见成，其他品种占年度销售收入的9.75，同比增长13.67，其中诺迪康胶囊销量同比增长146.31。作为以红景天为原料的国药准字号双跨药品，诺迪康胶囊的放量增长，意味着公司中藏药板块正逐步成为具存在感的收入来源。

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不仅限于内生业务的修复与拓展，保温护角专用胶公司也在通过外延投资和研发加码，为中长期增长储备新动能。继2025年投资晨泰医药、拥有抗药物佐利替尼的总代理权，以及投资6000万美元控股Accuredit Therapeutics Limited、切入基因编辑赛道后，公司季度继续加大研发投入。据悉，佐利替尼已于2025年12月成功纳入国医保目录，为未来销售开了上升渠道，将成为公司切入创新药的重要抓手。与此同时，锐正基因注于开发基于LNP和其他非病毒载体的体内基因编辑技术和产品，其中ART001正在开展国内注册临床阶段II期，ART002正在开展国内IIT临床研究和GLP试验，预计2026年中申报中美IND。

研发端持续进的背后，是公司较为充裕的资金基础。据披露，公司2026年季度末可用资金达38.23亿元，具备良好的支付能力；总资产63.92亿元，较上年度末增加1.99；净资产42.28亿元，较上年度末增加2.18。现金流充裕良好，资产规模再上台阶，也将为公司后续创新转型提供有力支撑。

值得提的是，在近期投资者关系活动中，公司指出，按照经营计划2026年力争实现营业收入33亿元，成本费用率控制在75以内，并将通过“内源增长+外源增长”的策略，稳固基本盘与开拓新空间并举。从稳住新活素基本盘到造二增长曲线，从外延并购到自主研发，西藏药业正沿着创新转型的战略路径稳步前行，后续随着核心品种持续耕、创新产品逐步入及研发管线加速进，公司成长空间有望进步开。

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