据路透社援引消息人士新报道称,SpaceX计划通过IPO发行5.556亿股,以每股135美元的目标价筹集750亿美元。
报道指,SpaceX计划早于当地时间6月3日下午确定IPO条款,并将在新后的文件中披露其价格区间和拟发行的股份数量。
事实上,SpaceX可以在文件公开15天后正式开始IPO市场介,而在路演开始前晚确定条款,将使投资者有多时间评估估值。特别考虑到SpaceX据说拟进行相对较短的路演,且早可能在6月11日定价。
昨日晚间,另据路透社援引知情人士消息称,SpaceX计划在IPO中以1.75万亿美元的估值为目标,包含绿鞋期权(增售选择权)。
消息人士称,在与投资者进行了些早期会议或“试水”过程后,SpaceX表示计划至少筹集750亿美元。如果投资者需求出预期,绿鞋期权赋予承销商出售额外股票的权利,通常达15。
SpaceX次公开募股预计将以全额新股发行的形式进行,这意味着所有募资将直接进入公司账户,万能胶生产厂家没有任何老股东出售原有股份套现。
另外,彭博社此前报道称,SpaceX正在与华尔街投行商谈压低IPO承销费用,费率或低于0.75。
按750亿美元的募资额计,即使费率远低于般IPO的水平,参与银行仍然可能取得约5亿美元费用。
据了解,般募资额低于10亿美元的IPO,投行收费通常约4至7。大型IPO虽然费率较低,但通常仍于1。
报道还指出,盛及摩根士丹利作为SpaceX IPO的牵头行,将比其他21参与的投行在费用池中占有大的份额。 海量资讯、解读,尽在财经APP 相关词条:铝皮保温施工 隔热条设备 钢绞线 玻璃棉卷毡 保温护角专用胶
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