临沂pvc管道胶水 英伟达联华尔街六巨头搭建融资平台 拟动员5000亿美元布局AI基建！Lumentum财报能否发光？丨20260812从华尔街到陆嘴

①英伟达联华尔街六巨头搭建融资平台 拟动员5000亿美元布局AI基建 临沂pvc管道胶水

8月10日，黄仁勋官宣英伟达联Apollo、黑石、贝莱德、Brookfield、盛、KKR六大华尔街巨头，拟组建项融资平台，动员5000亿美元三资本，用于AI芯片采购、数据中心建设及电力配套。英伟达扮演资本撮而非出资，黄仁勋称此举旨在将GPU造为可投资的基础设施资产。市场担忧其系列巨额协议存在"循环交易"嫌疑，可能估值泡沫，长期可持续仍待观察。黄仁勋明确回应，英伟达AI工厂力正在成为种可投资的资产类别，需求来自真实的商业场景，立机构投资者将对每个项目进行立尽调，这非外界质疑的"循环融资"。周美股盘后，美国力厂商riot platforms（RIOT）官宣与AI巨头Anthropic达成20年长力作协议，约至2048年6月，基础收入91亿美元，叠加两次5年续约权限，总规模可达161亿美元。本次作涉及191兆瓦数据中心租约，是RIOT转型AI数据中心的里程碑事件。半年内公司已累计签下241兆瓦力长约，对应约收入98亿美元。受大额长约利好提振，RIOT当天盘后股价大涨25。近期Anthropic力需求紧缺，密集落地百亿力采购订单，持续锁定长期力资源。

-国鸣投资秦毅：2026-2029年美国力租赁市场维持景气，行业竞争已从GPU硬件短缺，升为电力供给+数据中心交付速度+融资能力的综实力比拼。大模型企业大额长期力订单，叠加英伟达联六投行及资管机构出的5000亿美元融资计划，动全球AI数据中心建设迈入新阶段。美国现有6上市数字货币矿企，包括RIOT、IREN、CIFR、HUT、WULF、CORZ，计市值约3500亿人民币。能否与Anthropic、OpenAI、Meta、xAI等头部AI企业达成作，并且具备力运营能力，是矿场向AI转型、实现估值抬升的核心关键。投资者可关注：可开发MW规模（已获批电力配额）、项目上线速度（模块化工程能力与现场安装协同率）、AI力同规模（是否有延长条款，保温护角专用胶20年期为佳）、企业资本开支水平。

②Lumentum Q4营收翻倍 AI光通信需求强劲

Lumentum公布2026财年四财季业绩，净营收同比增长109至10.1亿美元，出市场预期；非GAAP调整后每股收益同比大增267至3.23美元。非GAAP毛利率升至50.4，经营利润率达36.6，盈利模型显著。尽管因78亿美元次非现金债务清偿损失致GAAP口径净亏损约72亿美元，但公司基本面依然强劲。受关注的是下财季指引：预计营收12.3亿至12.8亿美元，较市场预期约8；调整后EPS中值较预期约16；非GAAP经营利润率预计进步升至40左右。CEO表示，功率CPO激光器需求增长、ELS模块获批订单及NPO业务进，显示光学技术正开始向机架内连接渗透，潜在市场规模显著扩大。财报公布后股价先跌后涨2.43。

-国鸣投资秦毅：Lumentum Q4营收预期2，2027年季度指引营收达12.5亿美元，市场预期9，利润率继续攀升至40，每股收益达4.2美元/股。目前1.6T产品已出货，公司核心资产InP/EML及光模块产能依然供不应求，核心客户均在排队等货。其中，200G EML凭借良率、大批量和稳定出货，构筑了公司强大的护城河；1.6T正成为公司营收和利润的增长引擎。展望2027年，OCS、CPO和Multirail三大催化剂将决定公司能否成功转型为AI光通信平台。

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