娄底海绵胶 美银证券：农业银行升至“买入”评 上半年内银H股平均利润增速料

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　　美银证券发布研报称娄底海绵胶，上半年内银H股平均净利润增速预期由季的同比增长1.1至1.7。拨备前利润增速由2025财年的1.5升至季的9.2，预计上半年仍将保持强劲。该行继续看好大型银行，因其盈利能见度、股息收益率具吸引力。

　　该行将农业银行（01288） H股评由“中”上调至“买入”、招商银行（600036.SH） A股评由“跑输大市”上调至“买入”、农业银行A股（601288.SH）由“跑输大市”上调至“中”，并将建设银行（601939.SH）A股由买入下调至中。工商银行（01398）/农行/建设银行（00939）H股为该行选的国有银行股，中信银行（00998）/兴业银行（601166.SH） /宁波银行（002142.SZ）/江苏银行（600919.SH）为该行选的中小型银行。

　　报告指，行业贷款增速由2025年12月的同比增长6.2放缓至2026年3月及6月分别同比增5.7及5.2，主要受信贷需求持续疲弱拖累。贷款结构亦趋失衡娄底海绵胶，售贷款占上半年新增贷款的负3，而2025年/2024年则分别为3/15。按揭贷款持续收缩，银行对个人经营贷及消费贷亦趋谨慎，因不良贷款生成率偏。人行近期强调信贷质量优于数量增长，亦显示扩量动力有限。

　　报告指，泡沫板橡塑板专用胶银行净息差在季按季上升3个基点，预计次季仍将保持稳定。由于存款重定价利益大多将在2026年兑现，净息差在2027年可能再度承压，因债券再投资收益率下降，以及资产组转向债券/企业贷款，拖累资产收益率。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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