长春万能胶 永和股份拟发可转债 实控人正拟套现上市5年共募30亿

经济网北京4月21日讯 永和股份(605020.SH)昨日晚间披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行计划募集资金总额不过220,000.00万元(含220,000.00万元)，扣除发行费用后用于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目、补充流动资金。

本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不过人民币220,000.00万元(含本数)，具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定式及每计息年度的终利率水平，由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息次的付息式长春万能胶，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付后年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的个交易日起至可转债到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行式由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有证券登记结有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符法律规定的其他投资者等(国法律、法规禁止者除外)。

资料显示，4月3日，永和股份披露关于实际控制人及其致行动人内部转让及股东减持股份计划的公告。本次对外转让及减持主体宁波梅山保税港区冰龙投资伙企业(有限伙)(以下简称“梅山冰龙”)，为公司控股股东、实际控制人童建国的致行动人。

公司实际控制人之、董事兼总经理童嘉成计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内通过大宗交易式将梅山冰龙中其间接持有的公司股份不过3,000,000股转让至其个人名下，转让比例不过公司总股本的0.59。以上变动系公司实际控制人及其致行动人之间的股份内部转让，不涉及向市场减持。

梅山冰龙为公司次公开发行并上市前设立的员工持股平台，梅山冰龙计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持公司股份计不过3,935,600股，减持比例不过公司总股本的0.77，其中拟通过大宗交易式减持不过2,235,600股，通过二市场集中竞价交易式减持公司股份不1,700,000股。

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按照永和股份4月2日的收盘价24.70元计，梅山冰龙本次内部转让和减持的套现金额约1.71亿元。

永和股份于2021年7月9日在上交所主板上市，公开发行人民币普通股6667万股，发行价格为6.93元/股，保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为骥、邓俊。

永和股份发行募集资金总额为4.62亿元，扣除发行费用后，万能胶生产厂家募集资金净额为4.18亿元。永和股份2021年6月29日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.18亿元，用于邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚物等氟化工生产基地项目。

永和股份次公开发行新股的发行费用总额为4370.25万元(不含税)，其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用3029.25万元。

据永和股份此前披露公告显示，公司曾公开发行可转换公司债券募集资金8亿元。经证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2048号)核准，公司向社会公开发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,467,437.02元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币786,532,562.98元。上述募集资金已于2022年10月17日到位。

永和股份曾向特定对象发行股票资金情况17.36亿元。经证券监督管理委员会证监许可[2025]172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股，发行价格19.00元/股，募集资金总额计人民币1,735,999,999.00元，扣除发行费用人民币15,836,196.63元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,720,163,802.37元。

经计，永和股份三次募资共计29.98亿元。

(责任编辑：魏京婷)

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