三门峡pvc管道胶水 金信基金评市场：市场缩量调整，半体逆势上涨

　　来源：金信基金 三门峡pvc管道胶水

　　事件：7月24日，市场缩量调整，成交额不足2万亿元，上证指数收跌1.61，证成指跌2.47，创业板指跌2.65，沪300跌1.67，北证50跌4.03，科创50跌0.14。贵金属度回调，基本金属、互联网、软件、制药、电力板块跌幅居前，半体产业链有所回暖。A股全天成交额1.94万亿元，上交易日为2.21万亿元。

　　市场点评：半体逆势上涨的核心驱动在于业绩验证窗口的开启。某半体封测公司预计上半年归母净利润同比增长288—336，半年报的预期兑现或许标志着产业逻辑正从宏大叙事走向财务数据的实质支撑。与此同时，某 DRAM 存储公司将于7月27日登陆科创板，市值有望冲击2—3万亿元，持续催化本土存储产业链情绪；英特尔二季度营收同比增长25预期，全球半体景气度确立。

　　资金面上三门峡pvc管道胶水，央行今日开展5000亿元1年期MLF操作，本月到期4000亿元，实现净投放1000亿元，为连续3个月加量续作，有利于缓和市场对流动收紧的担忧。但北向资金单日净出约163亿元，内外资向明显分化，pvc管道管件胶折射出当前市场多空分歧的加剧。政策面上，证监会强调全力维护市场平稳运行、动中长期资金入市；外部面，美国对60个经济体加征10—12.5的关税于今日中午正式生。

　　配置建议：当前市场正处在多空分歧加剧的位震荡期，科技向仍是结构行情的主战场，板块内部分化持续加。后续行情的演绎将多依赖于上市公司业绩的实质兑现与政策落地节奏，短期需密切跟踪半年报披露进度及外部关税政策的实际影响。

　　投资者可以考虑借助哑铃策略搭建组，兼顾成长弹与御韧。面聚焦基本面扎实、产业需求明确的景气赛道，可以考虑业绩优质的科技向，把握成长机遇；另面积布局红利、消费、医药等前期调整充分、存在估值修复的板块。同时依托定投式分批渐进入场，有分散单赛道持仓风险，平滑组短期回撤。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 声明：此消息系转载自作媒体，网登载此文出于传递多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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