A股主要指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.13，收报3956.57点；证成指涨1.50，收报14048.88点；创业板指涨1.71，收报3473.35点；科创50指数涨3.77，收报1693.48点。沪京三市成交额2.14万亿，较昨日放量3191亿。行业板块涨多跌少，电子化学品、元件、半体、稀土、非金属材料、通信设备、小金属、贵金属板块涨幅居前防火门专用胶价格，房屋建设、酒店餐饮、银行板块跌幅居前。个股面，上涨股票数量接近3400只，近80只股票涨停。
据媒体26日报道，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略新兴产业发展“十五五”规划》。其中提到，加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制，加强AI模型对临床成功率等的辅助预判，动质量医疗和临床研究队列数据支撑创新药开发转化。
此前8月24日国药监局召开局务会议，围绕药品监管与产业创新发展作出部署，政策预期向好；集采、DRGs等政策影响逐步消化，板块基本面修复预期增强。再次，创新药商业化兑现加速。当前2026年半年报集中披露显示，本土药企创新药收入持续走、逐步取代仿制药成为业绩增长核心驱动力，恒瑞医药等龙头商业化兑现节奏加快，行业进入盈利通道。
此外，出海逻辑持续升温。数据显示，2026年上半年内地创新药对外授权交易总额已达1100亿美元，多药企BD出海取得实质进展，创新药对外授权与商业化放量双轮驱动，为板块提供坚实支撑。
兴业证券表示，“创新+化”仍为2026年医药核心主线。创新药面，企业全球竞争力持续加强防火门专用胶价格，BD出海景气有望延续，Co-Co模式增多体现产业话语权提升。天风证券研报称，当前创新药投资逻辑是以De-Risking路径锁定创新药成长机会。随着创新药产业链景气度提升，建议关注大单品放量及相应机会。
“创新+化”仍为2026年医药核心主线。创新药面，企业全球竞争力持续加强，BD出海景气有望延续，Co-Co模式增多体现产业话语权提升；国内政策持续鼓励创新，万能胶生产厂家板块正由“估值驱动”逐步转向“业绩+全球化兑现驱动”，已BD品种后续海外关键临床、上市及商业化分成有望持续兑现，行业大会临床数据、重磅BD及新技术突破仍是重要催化。
天风证券：当前创新药投资逻辑是以De-Risking路径锁定创新药成长机会
2025年起创新药BD出海进入快速增长期，2026年上半年出海交易总金额同比增长34.5，全球占比已30；同时海外新药投融资持续回暖，全球GLP-1、小核酸、ADC等新分子药物处于研发与商业化黄金期带动CDMO需求。创新药行业经历2025年系统的资产价值重估之后，市场对确定的需求显著提升，锚定低风险、景气向成为当前投资的核心命题。当前创新药投资逻辑是以De-Risking路径锁定创新药成长机会。随着创新药产业链景气度提升，建议关注大单品放量及相应机会。
华源证券：创新药有望呈现以个股带动板块的趋势
展望四季度，我们对医药板块信心较强，创新药有望呈现以个股带动板块的趋势，看好部分核心资产后续股价表现；产业链面，行业景气度整体较，CDMO和早研业绩确定较，部分核心资产或出现“戴维斯双击”。
华鑫证券：创新药仍将是行业的核心增量
展望未来，创新药仍将是行业的核心增量，不仅国内医保支出上给予持续的倾斜和保障，还有系列政策持续落地的支持。创新药的利润占比和市值比重提升，也给予了医药行业重要的估值支撑。
中邮证券：CXO板块兼具行业景气度与估值价比
CXO板块兼具行业景气度与估值价比，行业或已进入业绩兑现期、中期确定较强，临床CRO订单上半年持续好转、下半年有望加速恢复；AI4S转化为CXO全链条订单增长的逻辑顺畅，有望带动行业整体估值提升。
国投证券：创新药有望开启新轮景气周期
医药景气新周期背景下，国内创新药产业链加速崛起。近年国多举措全链条支持创新药发展，叠加国内得天厚的人才储备和研发率等多维优势，国内创新药持续加速崛起且逐步具备全球竞争力。与此同时，海外MNC陆续面临利悬崖困境，对外采购和扩充创新管线需求与日俱增，国内创新药企顺势而为，以海外授权BD等形式实现创新出海，创新药有望开启新轮景气周期。
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