郭晨凯 制图
AI眼镜的“iPhone时刻”尚未到来新疆泡沫板胶价格，赛道已然沸腾。进入二季度，雷鸟创新、阿里千问等厂商密集发布新品，谷歌则预告秋季出款AI眼镜。
市场热度之下，A股AI眼镜产业链加速追“光”逐“芯”。在带显示的AI眼镜中，光学部件占据近半成本，适配户外强光场景的Micro LED显示技术成为企业布局向。主控芯片同样是核心成本环节，占比两成至三成，恒玄科技、芯原股份等A股公司纷纷卡位布局。
AI眼镜新品密集发布
“AI硬件产品个接个出来，科技圈好久没有这么热闹了。”位业内人士感叹。进入二季度，AI眼镜产业发展节奏显著加快，各大厂商密集出新品、加速布局市场。
5月27日，雷鸟创新将正式发布雷鸟GT系列与雷鸟V4两大旗舰新品；5月20日，谷歌在GoogleI/O2026年大会上宣布，其搭载Gemini的款AI眼镜将于今年秋季上市；4月15日，千问AI眼镜S1宣布正式开售，并在5月升了主动服务等系列AI能力；玄景模块化AI眼镜M6于2月开售，新品将于7月出。
AI能力的提升，是近期新品的大特。华福证券大科技行业联席席分析师骆奕扬分析，AI眼镜采用“硬件绑定AI服务”的商业模式，即消费者购买硬件后，可费使用配套AI，需支付软件会员费。行业后续大概率不会向购机用户收取持续服务费，而是依托生态形成差异化。
从近期新品来看，实用已成为AI眼镜摆脱小众客定位、走向大众市场的关键。例如，回归到眼镜的属，不少近视用户希望智能眼镜产品具备自动调焦的。
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业内普遍看好行业长期发展前景。Meta创始人扎克伯格多次公开表示新疆泡沫板胶价格，AI眼镜将迎来“智能手机”时刻；雷鸟创新创始人李宏伟曾预测，AI眼镜的“iPhone时刻”将在2027年至2028年出现。
市场数据印证行业增长态势。数据公司（IDC）数据显示，2025年全球智能眼镜市场出货量达1477.3万台，同比增长44.2。其中，智能眼镜市场表现尤为突出，全年出货量为246万台，同比增长87.1。IDC预测，2026年智能眼镜市场出货量将达到450.8万台。
行业景气下，国内智能眼镜企业纷纷加快资本化节奏。4月1日，XREAL正式向港交所递交招股说明书，若公司IPO顺利进，XREAL有望成为我国智能眼镜上市企业。3月，智能眼镜Rokid母公司灵伴科技完成股改，为后续资本运作铺路。
产业链追“光”逐“芯”
“AI眼镜的硬件基本掌握在供应链，现在赚钱的主要是产业上游。”位AI眼镜企业人士透露。
据了解，带显示的AI眼镜，技术壁垒集中在光学显示与主控芯片两大环节，也支撑起产品较的盈利空间。据业内人士透露，在AI眼镜中，光学显示部件成本占比达到四成至五成，主控芯片则占两成至三成。
设想个场景，即用户在正午强光时佩戴眼镜外出，pvc管道管件胶仍需清晰看清屏幕内容。这刚需使亮度成为AI眼镜显示技术的攻关。有业内人士告诉记者，Micro LED是现阶段微显示技术中，契轻薄型、全天候、户外可用的AI眼镜显示案。
上海显耀显示科技股份有限公司（简称“D”）是目前Micro LED赛道的头部玩。截至2025年底，D Micro LED微显示产品已应用于近50款智能眼镜中。华灿光电也在加速进Micro LED技术研发与产业化落地，公司AR眼镜域单显示模组将于今年上半年实现小批量交货，全彩显示模组正按计划进研发。
赛道内新玩持续入局。例如，宁波秋水半体自研芯片架构，有提升产品良率，其8英寸混键产线预计十月前建成投产。公司创始人蒋振宇预判，未来1年内带显示的AI眼镜出货量有望达千万台。公司产线投产后将月产千片8英寸晶圆，对应年产1000万颗以上Micro LED芯片的供货能力。
就AI眼镜的自动调焦而言，记者与多位业内人士交流后发现，目前AI眼镜直接变焦面临三大难题：是用眼健康风险。普通用户并非业验光师，自行调节度数易致用眼过度或加重近视程度。二是成本与市场短板。变焦技术成本，对应需求人群有限，且智能眼镜作为数码产品迭代周期为两三年，价比远不及传统眼镜。三是行业生态冲击。变焦将颠覆传统眼镜行业生态，短期内难以广落地。
AR终端成像主要分为Birdbath、光波两大技术路线。水晶光电认为，AR光波的竞争已从单器件研发，升为整体系统能力比拼，公司布局基础材料加工、光学设计、工艺制造等全产业链环节，同步拓展表面浮雕衍射光波、体全息衍射光波等技术体系。蓝思科技透露，公司在光波镜片的量产已实现技术突破，下半年将实现批量交付，通过持续入自有结构件和模组，继续提升单机价值量和利润水平。
主控芯片面，目前多数AI眼镜仍采用通通用芯片，该类芯片由手机芯片裁切而来，并非属定制。随着AI眼镜市场逐步放量，芯片环节价值凸显，多A股公司顺势切入赛道。
恒玄科技依托BES2800芯片在智能眼镜域取得良好成绩，公司今年将出混异构系统的智能眼镜芯片，兼顾能计与低功耗需求，实现多模态、多感官与全天候续航体化，预计下半年送样；芯原股份新透露，公司已为某知名互联网企业提供AR眼镜的芯片站式定制服务，还有数全球先的AR/VR客户正在与公司进作。
总体而言，当前AI眼镜市场体量有限，产业链多公司虽已具备充足技术储备，量产布局却普遍趋于谨慎。“我感觉大都想等个确定的爆发点，比如，行业出现个消费者离不开的‘手应用’的时刻。”骆奕扬表示。
作者：柴刘斌
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