作为能源域的重要装备，燃气轮机（以下简称“燃机”）被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”，其发展对于优化能源结构、提能源综利用率、保障国能源安全具有重要意义。

2025年，全球燃机市场需求量达到90—100吉瓦，而主要制造商的计年产能仅为55—60吉瓦。30—40吉瓦的供需缺口使行业进入自2000年以来严重的结构缺货状态，积压订单量相当于过去2—3年的全球总产量，交付压力也从北美数据中心蔓延至亚太的调峰电站与中东的油气田。行业机构不久前发布的《2026燃气轮机产业发展白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，全球燃机市场的供需失衡至少延续到2030年。

在AI力扩张、煤电替代和电网柔改造等多重因素共同驱动下，燃机供需缺口并非短期脉冲。业内分析认为，面对订单持续增长，燃机产业正在承受前所未有的交付压力，国产燃气轮机或迎来关键发展窗口期。

整机产品密集落地

过去两年，国内燃机域实现从星的实验室消息到整机产品的密集落地。

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东电气出15兆瓦纯氢燃机G15H，哈电集团完成16兆瓦气样机的满负荷试车，航发的110兆瓦“太行110”已交付商业机组，大唐如皋92兆瓦示范项目也投产。从15兆瓦到110兆瓦，国产燃机在中小功率段已经具备整机研制能力，覆盖分布式能源、工业热电联供和部分调峰电站的需求。

自主化程度成为这些项目的共同亮点。东电气G50燃机主机设备国产化，获授权发明利136项；“太行110”同样实现全自主制造，台套商业机组运行过8400当小时；大唐如皋项目通热通道部件自主化制造这“卡脖子”环节……

但这些项目与目前畅销全球市场的产品相比临沂万能胶，短板同样清晰。

目前，国产燃机的功率“天花板”为110兆瓦，而全球电站市场核心、需求量大的区间是300兆瓦及以上的F、H重型燃机。在这个区间里，GE、西门子、三菱至今占据头部优势，国内300兆瓦燃机样机技术指标已达到主流F燃机水平，但距整机交付还有距离。

“目前，技术团队已具备较强自主研发能力，搭建自主化设计体系，并实现新产品的开发，但造出1台机能运转和造出1台机能稳定运行8万小时，是不同的两个阶段。”位国内燃机工程技术人员坦言：“目前国产燃机长示范运行时长为8400当量小时，而主流机型已经积累数十万小时的实机运行数据，并在此基础上形成持续优化的维护体系。国产燃机已经解决‘从到有’的问题，接下来需要的是长周期的运行验证和完善的后市场服务能力。”

还需迈过“三道关”

如果说传统燃机赛道是追赶，那么在碳燃料这条新赛道上，国内企业与海外巨头几乎站在同起跑线上。

上海慕帆动力在内蒙古赤峰下线的全球台氢氨双燃料燃气轮机，可在不改造硬件设备的条件下兼容氢气、氨气及气三种燃料并实现灵活切换。其单台设备年发电量可达7000万千瓦时，是目前全球唯能实现氢、氨、气三种燃料切换的设备，将间歇风光绿电转化为可储运的绿氨，万能胶生产厂家再由燃机实现稳定发电，本质上通可再生能源的时间与空间转移通道。

华电集团个航改型燃气轮机掺氢燃示范项目也已在江西完成5掺氢燃调试。华电集团联上海电气等产业链上下游企业协同攻关，累计形成30余项创新成果，次实现从研发、制造到运维的全链条自主可控。

但从技术验证到商业部署，中间还隔着成本、基础设施和标准体系“三道关”。

“氢气来源是否足够低价且绿？液氨的储运基础设施是否已经成网？纯氢燃带来的氮氧化物控制和回火问题是否在长周期运行中得到充分验证？这些问题目前还没有个项目能给出完整答案。”上述燃气轮机工程技术人员直言。

据了解，目前绿氢生产成本约为30—40元/公斤，绿氨成成本也远于气。液氨储运虽比液氢容易，但国内用码头、罐区和管道网络仍处于起步阶段。纯氢燃带来的氮氧化物控制和热声振荡问题，在实验室条件下可以解决，但在全温全压、长周期、变负荷运行中能否保持稳定，现有示范项目还没有给出足够长的运行数据。行业普遍认为，氢氨燃料燃机的规模化应用不会早于2030年。

整机出口仍在“累计信任”

全球供需缺口也给国内企业开个时间窗口，《白皮书》估计窗口期大约为5—8年。但随着GE、西门子、三菱的新产线在2028—2030年间陆续投产，以及电化学储能成本持续下降，需求缺口有可能逐步收窄。

在这个窗口里，国内部件企业走得比整机快。些部件企业已拿到市场的长期“入场券”，订单可见度，确定也强。

整机出口的步伐则要慢得多。东电气G50出口哈萨克斯坦，是国内自主F重型燃机次走出国门，但事实上，这订单多发生在全球缺货、买选择有限的背景下。

有业内人士表示，客观看，目前国内整机出口仍集中在对技术接受度较的市场，短期内难以进入欧美成熟市场。可以看出，部件“出海”已切入市场，整机“出海”还在等待海外用户的长期验证。两者之间这个时间差，正是窗口期内需要填补的间隙。

“填补它靠的不是技术宣言，而是实实的运行时长和本地化服务能力。每台在海外电站里平稳运行的机组，每个及时响应的备件换，都在为国产整机积累信任。” 上述燃气轮机工程技术人员说。

正如《白皮书》所言，国产燃机是否拥有不可替代的市场地位，才是决定窗口期终价值的核心问题。在5—8年的窗口期内，谁能先跑通这段信任积累，谁就有可能从“产能替补”真正走向“技术选”。

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