半体、力硬件产业链全线大涨张家界橡塑专用胶，CPO、光芯片、光刻机向涨；人形机器人、光伏、商业、消费电子、固态电池、AI应用概念股活跃。煤炭、医药、银行、油气、海运板块走弱。

从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单。科创50指数半年大涨64的半年度涨幅强势跑，创业板指涨35。

板块行情结构致分化特征凸显，整体跌多涨少，个股涨跌幅中位数为-14.0，但仍有逾百股半年涨200。科技股获资金追捧，半体产业链、CPO、PCB等多个热点轮番活跃。

今天，A股上半年收官日，市场缩量上涨，170只股票涨停。

科技股依然站“C位”，双创指数涨，科创50指数创历史新。体现到板块上，又是“站在光里、存在芯上”。

部分大票还达成了新的里程碑。比如“寒”寒武纪成为科创板只万亿市值股票；京东A全天成交额445.57亿元居A股位，虽然反复涨停、炸板，但收盘价仍创2008年2月以来新。

并且，今天科技与非科技的氛围相对和谐，市场涨跌数持平——这与上周前半周的情况相仿。

不论对基金产品，或是个人投资者来说，上半年结束都是个“逗号”，可以短暂地盘点收获（不论是财富或投资“心法”），但也要马不停蹄地投入下半年行情。

银河证券新研报称，6月呈现成长风格对其他所有风格的“碾压式”行情：

先，市场目前已经形成共识，AI是当前具确定的产业发展趋势。资金选择将筹码集中押注在AI产业链上，由此走出了交易度拥挤但投资回报丰厚的行情。电子和通信作为6月行情的核心涨板块，走势主要和AI大模型、力需求的爆发直接相关：电子板块中的半体与元件，通信板块中的光模块、PCB，都是AI硬件基础设施核心的溢价环节。

其次，建筑材料、基础化工、有金属板块表现亮眼，保温护角专用胶主要是源于电子布、部分化工品等细分品类供需格局偏紧张家界橡塑专用胶，以及铜这类全球定价资源品带来的结构涨价。

后，当前传统“旧动能”板块正持续遭遇资金流出，进步验证了当前宏观的K型分化。

这表明，在存量甚至减量的市场博弈环境中，资金做出了非此即彼的选择：要么拥抱AI，要么错失AI产业发展的红利。

而展望7月份（也就是明天开始），该机构认为，随着不确定下降，资金开始重新评估，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。建议关注三大线索：

（1）AI力基建与新质生产力。力硬件是AI产业趋势下业绩兑现度的环节，速光模块、存储芯片、数据中心电力设备构成“铁三角”。同时，聚焦“科技+新基建+端制造”新兴产业域，商业、AIDC电力、低空经济、端材料处于爆发前夜，建议布局拥有核心技术卡位与产能兑现能力的龙头。

（2）资源品涨价与供给刚。全球资源品供给端约束持续，叠加AI/新能源带来的结构需求增量，价格中枢上移，盈利弹显著。铜、电子布、制冷剂价格中枢系统上移，龙头企业量价齐升。

（3）业绩验证视角。7月A股将进入业绩和政策的验证期，建议围绕中报业绩展开配置。

今日复盘，我们就暂时略过板块逻辑，而是回顾上半年的些数据。

Wind数据显示，截至收盘，沪京三市年内累计上涨的个股共有1715只，累计下跌的有3810只。

主要股指涨跌幅

个股涨幅榜↓（TOP20涨幅均400）

板块涨幅榜

主题行业指数↓

概念板块↓（17个指数年内翻倍）

Wind二行业指数↓

场内ETF涨幅榜↓（相同指数ETF只显示活跃的只）

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