*三大股指尾盘走弱北京PVC管道管件粘接胶，纳指跌近0.6；
*中长期美债收益率上扬，2年期美债报4.30;
*白银收复60美元。
受美伊地缘冲突持续升、原油价格大涨压制，美股三大股指周三全线收跌。截至收盘，道琼斯工业指数跌6.06点，跌幅0.01，报 52218.58 点，纳斯达克综指数下跌 0.57，报25690.90点，标普 500指数跌0.14，报7498.96 点。
谷歌、特斯拉财报出炉
谷歌财报显示，二季度总营收1198 亿美元，同比增长24，预期 1170.2 亿，连续12个季度双位数增长，营业利润407.7亿美元，同比增长 30，预期405.5亿；营业利润率34。每股收益EPS 9.11美元，同比增长294。
分部门看，谷歌核心广告 + 订阅硬件营收945.4亿美元，同比增长15。其中搜索及其他业务营收同比增长17，AI Overviews 智能摘要带动搜索查询量提升 10，广告转化持续回暖。YouTube 广告营收同比增长13。Google Cloud营收247.7亿美元，同比暴涨 82，大幅预期 224.6 亿。企业 AI 力集群、Gemini 企业版大模型、生成式 AI 解决案需求爆发，在手未履约订单（Backlog）达5140 亿美元，订单储备充足。前沿创新业务，如Waymo 自动驾驶、人形机器人等营收3.73 亿美元。
二季度公司资本开支449.2亿美元，大幅于市场预期441.5亿，全部投向 AI 力、数据中心、TPU 芯片、云基础设施。经营现金流390.69亿美元，同比增长40.8；自由现金流 -58.55 亿美元，转负核心是力资本开支暴增吞噬现金储备。
Gemini App月活9.5亿；模型 API 单季度处理 220 亿 tokens，企业端私有化部署订单翻倍；搜索内置AI摘要成为流量核心驱动，重塑广告变现逻辑。管理层确认 2026 全年资本开支将维持位，预计全年资本开支1950亿-2050亿美元，原来为1800亿-1900亿美元，2027财年资本开支将继续“大幅”增长。AI 力建设周期至少持续至2027年。业绩公布后，股价盘后跌近4。
特斯拉财报显示，二季度总营收282.4 亿美元，同比增长26，大幅于预期 257.1 亿美元。净利润同比下滑 5 至 11.1 亿美元调整后每股收益0.33 美元，盈利显著低于预期0.51美元。
分部门看，汽车主业营收205.2亿美元，同比增长23。公司停产旗舰 Model S/X，主平价版 Model 3/Y，单车均价持续下行；叠加碳排放积分收入萎缩，汽车毛利率承压。能源业务（光伏 + 储能）营收31.4亿美元，同比增长13，增速显著弱于整车与服务板块。服务及其他业务（质保外维修等）：营收45.8亿美元，同比大涨50，是增长强的板块。
二季度自由现金流缺口 11 亿美元，对比去年同期 1.46 亿正向现金流、2026 年季度 14.4 亿美元现金流，现金造能力大幅恶化，资本支出 57.9 亿美元，去年同期仅 23.9 亿；公司CFO 此前已预警全年资本开支将突破 250 亿美元。大额资本投向AI 力基建、光伏产能、电池原材料、半体产线、Optimus 人形机器人产线扩建。
公司加州弗里蒙特工厂改造产线，搭建 Optimus 初代生产线，即将投产；初期机器人仅用于内部数据采集与迭代，暂不对外商用。FSD（辅助自动驾驶）订阅用户增长强劲：季度活跃订阅量环比56北京PVC管道管件粘接胶，总订阅用户达148万户。业绩公布后，特斯拉盘后跌逾3。
热门股表现
明星科技股低迷，仅英伟达收涨2.30，亚马逊、特斯拉、微软跌幅均1。
费城半体指数涨0.5，日线三连阳，博通涨2.67，AMD、迈威尔科技涨1。
存储芯片标的分化，希捷科技涨1.82，西部数据涨1.51，万能胶生产厂家闪迪涨0.61，美光科技跌1.17，SK 海力士ADR跌3.88。
AI 服务器厂商微电脑（SMCI）暴涨20，公司披露财年四季度新增订单总额 600 亿美元，业绩前瞻大幅上调；受微电脑乐观业绩指引带动，同行戴尔科技上涨约10，慧与涨幅近5。
SpaceX重挫6.7，旗下 SpaceXAI 部门正考察德州多地选址，计划新建至少座大型AI数据中心。新建大型AI数据中心属于千亿资本开支，短期大幅侵蚀自由现金流，市场担忧 SpaceXAI 业务长期亏损。
纳斯达克金龙指数跌1.80，网易跌6.44，携程跌2.45，拼多多、阿里巴巴跌1。
【市场概述】
据央视新闻，伊朗外交部长阿拉格齐当地时间22日在其个人社交媒体上表示，伊朗的御原则非常明确：以牙还牙。阿拉格齐说，任何针对伊朗的侵略行为，包括对伊朗基础设施的攻击，都将招致强有力且坚决回应。任何对这类侵略行为提供支持的人，论其提供何种支持，都将被视为法击目标。
此外，伊朗伊斯兰革命卫队航空部队司令马吉德·穆萨维当天表示，如果伊朗的桥梁和发电站遭到攻击，那么美国盟友国的电力供应将断。
各大指数自3月低点启动轮持续数月的上涨行情后，上涨动能已然松动：权重半体股震荡起伏，软件板块整体走弱。周三交易时段，市场静待盘后披露二季度财报的美股七大科技巨头批标的 Alphabet、特斯拉，投资者将从中寻找千亿 AI 资本开支兑现盈利的实证。嘉信理财宏观研究与策略主管凯文·戈登表示：“参与AI交易的投资者筛选标准变得严苛、细分。”他补充，当日盘面呈现芯片股上涨、软件股下跌的显著分化。
eToro 美国投资分析师布雷特·肯威尔点评称：“企业财报不仅要实现增长，还须支撑自身估值溢价。当下市场逻辑是：格财报已不足以提振股价，须交出预期的亮眼业绩。”
中长期美债收益率走，与利率预期关联密切的2年期美债涨4.1个基点至4.301，基准10年期美债涨2.9个基点至4.657，CME 美联储观察工具数据显示：7月美联储加息概率周内从 10.7 飙升至 33.7，市场开始重新定价9月加息。
大宗表现
油价大幅上扬，纽约商品交易所9月交货的WTI原油期货价格上涨2.49美元，收于86.83美元/桶，涨幅为2.95；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.06美元，收于94.07美元/桶，涨幅为3.36。
贵金属市场走强，纽约商品交易所7月交割的COMEX黄金期货涨1.86，报4146.90美元/盎司，COMEX白银期货涨2.01，报60.01美元/盎司。 举报 财经广告作，请点击这里此内容为财经原创，著作权归财经所有。未经财经书面授权，不得以任何式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者
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