美银（BofASecurities）在7月7日的份研报中六安家具封边胶价格，将道发醒目的市场背离摆上了桌面：英伟达的年内股价涨幅远远落后于同期大幅走的费城半体指数。据追风交易台援引该行观点，市场对英伟达的估值定价隐含对其2027年和2028年每股收益达30至35的“不理折价”，致远期市盈率已跌至7年来的低点。

美银指出，市场过度定价了四项风险：内存成本上升、定制芯片（ASIC）竞争、拥挤的机构持仓以及资金使用率。但在该行看来，这四项担忧均站不住脚——英伟达的供应链承诺已达1190亿美元，在AI训练和理域的定价权短期内几乎法被动摇。

美银据此重申对英伟达的“买入”评，给出350美元的目标价，以新约204.12美元的股价衡量，隐含上行空间可观。该行将当前估值窗口描述为“增强型买入机会”。

然而并非所有市场参与者都认同这判断。FultonBreakefieldBroenniman研究主管MichaelBailey指出：“市场情绪已经转向。那些此前预期低的公司六安家具封边胶价格，比如美光，如今反而成为市场焦点。”这判断指向AI投资逻辑正经历结构分化——资金从GPU核心厂商持续外溢至存储芯片和其他半体细分域。

美银研报中的数据进步勾勒了这分化的轮廓：英伟达远期市盈率已降至18倍，泡沫板橡塑板专用胶不仅低于标普500指数的逾20倍，也低于纳斯达克100指数的近23倍。该行指出，上次英伟达的估值处于这水位，还要追溯到2019年初。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于三数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

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