AI不再“吞噬”软件江门橡塑专用胶厂，板块估值修复行情或开启。

今日，A股软件股大幅拉升。其中，浙大网新开盘后直线拉升至涨停，用时仅3分钟。盘中，久其软件、榕基软件、软通动力、达实智能等股票也迅速涨停。午后，软件板块继续拉升，指数涨幅过4，涨停或涨10的个股接近30只。

市场分析人士指出，软件股的上涨有多面的因素刺激：是该板块部分个股前期调整较为充分，随着美股软件股上周五（5月29日）大涨，市场对软件股的悲观预期扭转；二是麒麟软件日前发布两款全新操作系统；三是圳原创基础软件取得新突破。

软件股集体拉升

在连续调整多个交易日后，A股软件板块今日大幅，板块指数涨幅过4。截至记者发稿，软通动力、光云科技20涨停，浙大网新、久其软件、榕基软件、用友网络、税友股份、中科金财、达实智能、海量数据等10涨停。

此外，润和软件、英软件、信服、华是科技、诚迈科技等10多只个股涨10，信息涨9，银之杰、普元信心等涨8，金山办公、卓易信息等涨7，软件、格尔软件等涨6。

消息面上，5月29日，麒麟软件在2026世界智能产业博览会上，发布了麒麟工业操作系统V10、麒麟100智联操作系统两款全新产品。据悉，麒麟工业操作系统V10为能源电力、石油化工、工业制造等关键域造。它采用体化内生安全架构与全链路可靠增强，保障工业连续生产；具备微秒实时与确定，适配机器人、数控机床等控融场景。

麒麟100智联操作系统（简称“麒麟100”）采用自主可信内核和轻量虚拟化技术，进步支持全域软硬件生态。据悉，麒麟100可覆盖手机、平板、笔记本、通信等终端，通过多种设备互联江门橡塑专用胶厂，可实现“机双屏双系统”，两个数字世界缝衔接。

圳原创基础软件取得新突破的消息，也引发市场关注。近日，由圳计科学研究院自主研发的崖山数据库系统分布式版本成功通过信息安全测评中心“安全可靠测评”认证。

在本批次通过等测评的产品中，该系统作为新型研发机构的质量转化成果，是唯实现“从原创理论到核心系统全栈自研”完整闭环的本土数据库。在关键信息基础设施域，该系统已广泛应用于国内外核心业务场景。

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此外，《圳市国民经济和社会发展十五个五年规划纲要》近日发布，其中提出，实施数字化转型行动，动制造业数字化改造全覆盖，大力发展基于开源鸿蒙操作系统（Open-Harmony）和五代精简指令集（RISC-V）芯片构建的嵌入式软件、基础软件模组，保温护角专用胶造批工业互联网应用示范场景，促进数据共享、柔生产。

上海市人民政府日前发布《关于进服务业扩能提质的实施意见》。其中提出，强化信息服务赋能作用。实施“人工智能（AI）+”行动，加快AI+工业软件研发，通过力构建、大模型部署、数据理等提升研发率，加快关键核心软件技术攻关。

机构：板块迎估值修复

上周，美股软件股大幅上涨。其中，Snowflake股价单周上涨48.4，Okta上涨33.6，甲骨文涨17，Palantir涨14，微软涨近8。动本轮的核心逻辑在于，华尔街开始重新审视软件行业，尤其是与人工智能度绑定的企业。

Snowflake、MongoDB、Okta等AIInfra厂商业绩及指引持续预期。其中，Snowflake客户数量与客户质量同步提升，并与AWS签署未来五年60亿美元作协议，加码Graviton CPU及AI加速器投入；MongoDB的Atlas业务保持近30的增长，Vector Search及MCP相关AI工具使用量快速提升；Okta围绕Agent身份理出双产品体系，AI相关项目订单规模明显于传统业务。

申万宏源表示，AI+叙事悲观情绪缓和，市场从交易AI会吞噬SaaS seat、workflow、software margin转为交易AI会放大企业数据、身份、安全、理、工作流控制层的需求，可能成为AI adoption控制平面的软件有可能受益。

国金证券也指出，市场开始重新定义AI对软件行业的赋能价值，软件板块迎估值修复。从本轮结构看，涨幅居前的主要集中于数据基础设施、可观测及网络安全等AI Infra环节。受“AI吞噬论”主的度悲观预期影响，2026年季度软件指数IGV度回撤30，主要由于被解读为生成式AI对SaaS的颠覆、人力资源重新分配等多重因素。

而进入5月份，Snowflake、MongoDB、Salesforce等软件公司业绩预期，市场开始重新认识软件企业在AI时代的受益逻辑，软件板块迎来强劲，IGV单月涨幅过21，创下自2001年10月以来的佳月度表现，业绩证伪吞噬叙事，估值修复的弹释放。

上述券商指出，“AI吞噬切SaaS”的线叙事并不符真实产业逻辑。随着AI从演示走向生产，企业对于可观测、安全、数据理、向量检索、工作流协同等系统能力的需求反而被结构放大。AI真正带来的并非IT预消失，而是企业IT架构复杂度与系统化需求的提升。

排版：刘珺宇

校对：刘榕枝

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