来源：华夏时报 克孜勒苏柯尔克孜橡塑胶

本报（chinatimes.net.cn）记者李佳佳 李未来 北京报道

6月25日，国发展改革委、国能源局联印发《新型能源体系建设“十五五”规划》（下称“规划”），重磅政策催化市场情绪，6月26日早盘新能源赛道迎来强势行情。

电力板块掀起涨停潮，节能风电（601016.SH）、龙源电力（001289.SZ）、金房能源（001210.SZ）直接封板，华电辽能、大唐发电、协鑫能科跟涨。盘面资金做多意愿强烈，龙源电力开盘不足分钟直线封死涨停；节能风电快速拉升封停，26万手封单封死涨停板。光伏板块同步走强，帝尔激光、TCL中环、双良节能、奥特维等标的早盘先后冲触及涨停。

前海开源席经济学杨德龙告诉《华夏时报》记者，前期涨的科技股出现明显回调，光伏、电力等板块个股同步走强，这是市场切换的种体现。此前市场资金集中抱团科技成长赛道，电力、新能源等传统板块持续走弱；如今存量资金开启板块轮动，低切换特征凸显。板块轮动属于良调整，能够带动多板块轮番活跃。

杨德龙指出，“HALO资产”也就是重资产、低波动率的行业，比如有金属、小金属、稀土、电网设备、风光储等新能源。这些在AI时代不仅不会被替代，而且是AI时代须的基础设施。

风光发展硬指标明确

本次《规划》作为中长期能源转型纲文件，明确了系列量化约束目标。2030年，我国将初步建成清洁低碳安全的新型能源体系。能源综生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧水平提升，能源多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25。

风光赛道迎来确定增量空间。《规划》还提出，2030年，风电和太阳能发电装机比重50、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50、成为电量主体。另外，适应新型能源体系的市场和价格机制加快健全，全国统电力市场体系基本建成。

《规划》还强调克孜勒苏柯尔克孜橡塑胶，构建适配的新型能源基础设施体系。坚持集中式与分布式、发电与非电并举，加强新能源多品种互补开发、空间集约复利用、体化聚运营，进陆上风电、光伏发电大规模平稳发展，海上风电向远海发展，光热发电、海洋能规模化发展。建立完善新能源消纳综评价指标体系，2030年新能源发电量占比达到30。

长期以来，并网消纳、电网配套不足是制约风电、光伏规模化发展的核心痛点。此次，《规划》要求，加快新型电网建设。其中提到，加强华中—南、华中—华东、华北—华东、华中—西北等地区间电网互济，提升互补互济能力4000万千瓦左右。另外，动配电网向源网荷储资源配置平台转变，2030年力争具备承载9亿千瓦分布式新能源接入能力。

厦门大学能源政策研究院院长林伯强告诉《华夏时报》记者，新型电力系统建设的核心症结在于储能。当下关键抓手，是多措并举扩大储能产业规模、摊薄储能成本。我国风光产业链产能充足、市场需求广阔，只要风光配储能具备经济竞争力，整条发展链路就能跑通。储能面能提升风光发电的市场竞争力，另面也是保障电网稳定运行的关键。

多只新能源股上涨

本轮行情核心上涨标的集中在风电和光伏域。从这些企业的业务层面看，龙源电力隶属国能源集团，2009年，在香港主板成功上市，被誉为“新能源股”，2022年正式在A股上市，公司已剥离火电，截至2025年年末，控股装机容量为45,994.29兆瓦，公司风电装机32,147.37兆瓦，太阳能装机13,840.82兆瓦。

龙源电力相关工作人员向《华夏时报》记者透露，2035年，我国风光装机要达到36亿千瓦，目前约19亿千瓦，相当于年均新能源装机近2亿千瓦，市场空间充足。公司2026年计划开工、投产规模均为450万千瓦，其中风电项目占比九成。

节能风电聚焦风力发电域，是河北张北坝上、甘肃河西走廊地区大的风电开发商之。截至2025年年末，公司的运营装机容量达614.216万千瓦，pvc管道管件胶实现上网电量119.13亿千瓦时，平均利用小时数为2035小时。

TCL中环是光伏体化头部企业，公司主营硅片、组件以及电站、半体材料等业务。双良节能成立于1995年，上市于2003年，公司目前主营业务产品包括节能节水产品、新能源装备和光伏产品。下游覆盖新能源发电、钢铁、煤化工、火电等域。

近两年，光伏供需矛盾突出，两企业业绩均出现了下滑。2025年，TCL中环公司实现营业收入290.50亿元，同比增长2.22；归属于上市公司股东净利润为-92.64亿元，同比减亏5.65。双良节能业绩同样承压，营收缩水至75.65亿元，归母净利润-11.16亿元。

用电需求持续增

6月26日，光伏设备域龙头纷纷跟涨，截至收盘，帝尔激光大涨9.54，奥特维上涨6.3，迈为股份和晶盛机电涨幅分别为4.98和3.35。这几年，光伏行业处于下行周期，光伏设备厂商日子不好过，订单量大幅缩减。

股票大涨的背后，除了顶层政策落地提振市场信心外，也与我国近年来可再生能源发展与电力需求速增长密不可分。

6月25日，国能源局发布重磅数据，我国发电装机突破40亿千瓦，这数字是我国能源强国建设的标志里程碑。其中，太阳能发电装机容量12.6亿千瓦，同比增长16.3；风电装机容量6.6亿千瓦，同比增长17.0。

回望国内电力建设历程，1978年，全国发电装机仅5700多万千瓦，2011年、2019年先后跨越10亿千瓦、20亿千瓦，2024年飙升至30亿千瓦。仅耗时两年便再上新台阶，突破40亿千瓦，新能源装机扩张速度持续加快。2025年，我国风光发电量双双突破万亿千瓦时，每3度电就有1度来自可再生能源。2026年5月，我国煤电占比降至32，可再生能源装机占比达61。

用电端增长同样具备强劲韧。2025年，全社会用电量累计103682亿千瓦时，同比增长5.0。充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增速分别达到48.8、17.0。

当前，人工智能爆发式增长，大数据中心、AI智中心、云计服务器全年负荷运转，力设备能耗，进步带动我国用电量激增。龙源电力相关工作人员对记者表示，AI等用电量增幅很大，但放到整个社会用电面，占比仍较小。

新能源电力投融资联盟秘书长彭澎对《华夏时报》记者表示，“十五”期间，绿电在电力系统中的占比会持续提升，这点从近期出台的各类政策文件里也能明显看出。除此之外，当前政策的发力，是提非电域的绿电消纳比重，简单来说就是就地利用绿电转化绿热能，比如绿蒸汽、绿氢等产品，这条路径对动我国石油消费尽早达峰作用显著。目前石油有相当大部分用于化工原料，大力发展绿化工，就能有降低产业对石油原料的依赖。

责任编辑：李未来 主编：张豫宁 海量资讯、解读，尽在财经APP

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