双河家具封边胶厂家 研报掘金丨国海证券：维持保隆科技“买入”评，中长期二成长曲线加速兑现

国海证券研报指出，保隆科技空悬放量驱动业绩拐点确立，中长期二成长曲线加速兑现。中期增量明确，空悬业务有望再造“个保隆”。据盖世汽车，2026Q1公司国内空悬装机份额约26.9，位居前三。2025年渗透率5.54，我们预计2030年有望提升至30，中假设情形下，对应市场空间300亿元。假设公司市占率30，空悬收入有望达94.5亿元，具备再造当前收入体量的潜力。远期拓展清晰，传感器与机器人业务支撑成长。公司基于传统主业TPMS，保温护角专用胶陆续开发空悬、传感器、ADAS等业务，在传统主业稳定增长的基础上，随着汽车智能化渗透率提升，空悬、传感器等业务已经进入快速放量期，公司未来增长确定。看好公司未来发展，维持“买入”评。

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