云浮泡沫板胶 民间智慧丨市场进入混沌期

短期混沌 中期安全

主持人：经历了上周的震荡之后，本周“双创”均出现了冲，特别是科创板，不少朋友很激动，觉得新轮行情要开始了，泛舟怎么看。

泛舟：先科创板上轮行情尚未结束，谈不上新行情要开始。目前整个过程还是处于4月以来的上升行情中。其次，科创板确实短期弹大于创业板，两个指数的节奏不样了。科创板处于阶段行情的末端，终是再冲下，还是就此完成右肩进入震荡区间？下周就知道了。创业板则已在6月22日过热后进入震荡阶段。你看是不是节奏不样？

主持人：你意思是，科创板可能已经进入阶段行情的后阶段，随后可能会像创业板样休整？

泛舟：存在这个可能，下周马上就知道了。

主持人：但现在国产链的基本面片大好啊！

泛舟：谁又能了解影响整个产业的真正基本面呢？即便有人知道某阶段的真正基本面，谁又能保证他能了解未来所有真正的基本面？何况，市场的低点和点都是情绪动的，而非真实的基本面。所以大要了解下大致的基本面，但不追求致正确的基本面。好是基本面和趋势结着看比较好。

主持人：明白！有时候大了解的基本面正好和趋势相反，但“市场总是正确的”。

泛舟：确实如此！当前就属于急涨要跑，急跌要敢买的阶段，趋势上涨在目前很难出现。论宽基还是窄基。说好听点，当前是再平衡阶段，说难听点，就是混沌阶段。反正不追，敢买跌。

主持人：港股面动力强劲，你怎么看？

泛舟：马上弹到位了，恒指24500点以上属于谨慎阶段。也没确定的趋势。港股就是因为之前跌太狠了，现在再平衡下。给大些希望！但想扭转局势很难。这个阶段我给大伙些建议：1.别轻易在单向上压重注。2.好只看个向，要么盯着有弹的“老登”，要么盯着AI。别想着哪边如果涨了就追！当下短期混沌，中期还是安全的。

科技股卷土重来

主持人：上周萧萧探讨本轮震荡需要两周时间，本周后半段，科创板又率先竖起大旗，这是攻势未尽还是虚晃枪？

海风若雨萧萧：这两周的行情大也都看到了，主线板块震荡初期，市场度启动机器人、商业、创新药等板块做低位的轮动，但是本周这些板块都出现了明显的补跌，说明这些板块都不具备成为市场主线的能力，多也就是个“绿叶”的作用。就目前形态去分析，市场在过程中并未明显缩量，这种法应该属于升势未尽。但是4月以来，科创板已经在5月和6月掀起了两轮攻势，正所谓“鼓作气，再而衰，泡沫板橡塑板专用胶三而竭”，这轮攻势估计不太可能过6月的强度了。而且我估计，科技板块内部也会出现“缩圈”。

主持人：怎么缩？

海风若雨萧萧：像6月涨过的芯片设备、存储芯片随着长鑫科技的落地大概率也会告段落，而像国产力等向，应该还有入挖掘的空间，至于海外力等向，主要看7月末海外市场那些巨头的资本开支情况，节奏上还要往后排排。

指数有转弱迹象

主持人：本周大震荡，骄阳怎么看待？

骄阳：指数上看，这里是转弱的阶段，盘面上看，虽然指数连续两天，但可以发现，前期强的AI硬件和这两个月主升的AI新材料，都出现了冲受压回落的走势。资金尝试切换到低位股上，也就是说，短期出现了资金阶段跷跷板，但是节奏不定好把握。国产链很多票其实位置也都不低了，上周启动的几个核心本周都表现般。资金拉的是上周相对滞涨的标的，这或许也说明了，国产力这个板块资金也在考虑节奏的问题，也担心指数波动的影响。这块确实是当下能看的AI细分，但是节奏重要，要注意大分歧找机会，短线加速要注意风险。

主持人：创新药板块本周先抑后扬，怎么看待？

骄阳：创新药是目前少有的可以逆消费周期走强的行业，毕竟消费再有压力，也不可能有病不看。技术结构上来说，创新药调整时间比较充足。从板块上看，也是从去年8月份调整到今年6月份，然后底部连续放量逆转，20天周线助涨优势至少有2周 ，30天周线下周也开始持续降压，也就是说，技术上未来段时间都是助涨的，唯的问题就是节奏的问题。　

(本文已刊发于7月11日《证券市场周刊》，文中提及个股仅作分析，不作做投资建议。)

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