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本报记者 孟珂
当前，全球人工智能（AI）产业进入竞速发展新阶段，AI正成为重塑全球创新体系、驱动经济质量发展的核心引擎。在此形势下，瑞银等知名外资机构纷纷将AI列为长线布局主线，外资对AI域的投融资活跃度持续提升。
摩根士丹利席股票策略师滢表示，2025年，论是恒生指数还是MSCI指数，均取得接近30的全年回报率，大幅跑赢标普500的17。具有较科技含量的特投资机会，吸引了全球投资者的广泛关注，使得市场的可投资和吸引力提升，也带动了市场总体估值水平实现质的飞跃。
进入2026年，滢认为，人民币资产的支撑逻辑为强劲。面，资产的投资确定在全球纷扰中发凸显；另面西双版纳家具封边胶厂 ，全产业链耕形成的强大且不可替代优势，使之全球出口份额有望继续增长。
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联博基金市场策略负责人李长风也表示，对经济的核心观点保持审慎乐观。宏观经济扩张动能与企业盈利增长的持续是市场坚实的支撑。
滢进步表示，当前，全球资本对资产的配置仍处于相对低位，未来增配空间充足，由此带来的流动支持具备较强的可持续。
“外资加仓资产的趋势将延续。”瑞银投资银行股票策略研究主管宗豪近日发表股票策略时表示西双版纳家具封边胶厂 ，“我们注意到投资者对化工行业（反内卷的潜在受益者）以及A股半体资本设备行业（受益于国内AI上行周期）的兴趣显著提升。”
“AI仍将是个长期且不断演进的重要投资主题。在具体的投资实践中，鉴于当前美国主要科技公司估值已处于相对位，建议投资者在布局AI域时应采取广阔、多元的视角。”李长风认为，将视野拓展至全球供应链，尤其是估值具吸引力的亚洲硬件制造商，不失为种审慎的策略。这些公司作为AI力需求爆发的关键受益者，其当前估值水平为投资者提供了具价比的参与式。
瑞银财富管理CIO（以下简称“瑞银”）表示，看好具身AI的垂直应用域，包括人形机器人、驾驶辅助系统和工业自动化。
分析原因，万能胶生产厂家瑞银表示，面，物理AI的突破加速现实场景落地。近期在视觉—语言—动作（VLA）模型及力面的进展，使机器人能够理解感官输入和自然语言指令，从而可靠地完成复杂任务。随着模型能力提升，自主系统和人形机器人有望从试点阶段逐步进入制造和物流等实际应用场景。另面，劳动力短缺与制造业回流驱动需求提升。制造业回流趋势正在加速自动化需求增长，人形机器人有望弥补生产环节对灵活和适应的关键需求。具身AI解决案为应对劳动力短缺和昂用工成本提供了巨大机遇。此外，生产力提升与供应链动能增强。目前和美国仍是主要的投资和部署市场，但供应链体系尚未成熟。部件供应商正加紧扩产，海外厂商也在积开发新产品。论是汽车制造巨头还是新兴电动车企业，都在计划大规模扩充生产线。尽管行业仍处于早期阶段，未来格局可能变化较大，随着市场逐步成熟，生态系统主地位和供应链整能力将成为核心竞争力。
“AI加速进步正为这些板块开新的增长空间，尤其那些拥有可扩展平台、强大研发能力和清晰商业化路径的企业，随着商业模式和技术风险不断演变，精选优质标的将成为投资关键。”瑞银表示，对科技行业整体持积态度，水平资本支出和强劲的商业变现能力将为AI相关企业带来持续动力。
联博基金总经理、投资总监朱良认为，2026年，随着经济转型进，A股企业有望迎来强的盈余增长动能，从而提升长期投资价值。在资产配置面，新消费、创新药与科技AI等域不容忽视。除配置期资产外，可适度关注代表未来生产力的相关资产。
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