美股科技巨头突遭猛烈抛售保山海绵胶。
昨夜今晨，谷歌、亚马逊、微软、Meta等科技巨头集体跳水，拖累纳指收跌1。消息面上，谷歌的两位关键AI（人工智能）人才先后离职，引发市场对其AI战略前景的担忧。另有分析人士指出，越来越多投资者开始质疑大规模云服务商在AI基础设施扩张上的巨额资本支出是否理。
与此同时，商业巨头SpaceX股价暴跌16，跌至上市日以来的低水平，过去三个交易日累计跌幅达到23，市值计蒸发逾6000亿美元。该公司正通过债券市场融资至少200亿美元以支持AI基础设施扩张。
科技巨头大跳水
美东时间6月22日，美股三大指数涨跌不，谷歌、亚马逊等科技巨头跌，拖累纳指、标普500指数走弱，截至收盘，纳指大跌1.32，标普500指数跌0.37，道指涨0.29。
大型科技股多数大跌，SpaceX暴跌16，谷歌C大跌5，亚马逊、博通大跌4保山海绵胶，微软大跌3，Meta大跌2，英伟达跌近1，苹果小幅收跌；特斯拉涨1。
美股芯片股集体走强，费城半体指数涨2，再创历史新；成份股中，美光科技大涨6，再创历史新，公司市值也达到1.37万亿美元，该公司与Anthropic宣布了项战略协议，涵盖内存与存储AI架构设计、供需作，以及Claude在美光内部的企业应用；安森美半体大涨8，泛林集团、英特尔涨5，应用材料、恩智浦涨3。
由此可见，美股科技板块的抛压主要集中在“大规模”科技公司，其中SpaceX、谷歌跌，其余科技巨头跟随走低。
消息面上，谷歌大跌的“火索”是公司两位关键AI人才先后离职，分别加盟Anthropic、OpenAI。
其中，谷歌DeepMind总裁John Jumper日前表示将离职加入Anthropic。在此之前，谷歌知名的研究人员之Noam Shazeer也宣布离职并加入OpenAI。Jumper因在AI域的研究成果获得2024年诺贝尔化学，也是谷歌AI编程开发团队的核心成员之。
市场层的担忧在于AI投资的商业逻辑。Miller Tabak的Matt Maley指出保山海绵胶，PVC管道管件粘结胶突出的问题是大规模科技公司在巨额AI投入上所获得的回报率低，另个重大隐忧是“循环投资”——各公司相互参股，同时又承诺购买彼此的产品。
另有分析人士指出，越来越多投资者开始质疑大规模云服务商在AI基础设施扩张上的巨额资本支出是否理。这也是Meta、亚马逊和微软等科技巨头当天同步走弱的原因。
美国银行投资总监Bill Northey表示：“这是个度受市场情绪驱动的板块，因此这些公司往往在日常交易中呈现同涨同跌的特征。”
但他补充道：“如果从长远的角度来看，AI数据中心建设域仍然拥有强劲的基本面。这不仅包括各大云计巨头，也包括为数据中心持续扩建提供关键部件和设备的供应商。”
UBS席投资办公室的Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，地缘政事件与投资者对AI行情持续的信心变化，可能共同致短期市场波动加剧。
Columbia Threadneedle的Tiffany Wade则持相对乐观看法，认为随着AI基础设施支出加速保山海绵胶，科技股有望在未来至少数个季度延续涨势。
市场下项重要考验将是美光科技于周三盘后公布的季度业绩。受AI热潮动，这存储芯片制造商股价今年以来已累计上涨近300。
油价大跌
在美伊和谈取得进展的背景下，油价大幅下挫，截至收盘，7月交割的WTI下跌2.3，结价报每桶74.82美元；为活跃的8月约下跌2.6，结价报每桶73.86美元；8月交割的布伦特大跌3，结价报每桶77.90美元。
据央视新闻，当地时间22日，伊朗谈判代表团团长、伊朗议会议长卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡的管理不会回到战前状态。在遵守法的前提下，霍尔木兹海峡将按照伊朗制定的机制，由伊朗进行管理。
卡利巴夫说，在霍尔木兹海峡可能会出现些问题，因此伊朗和美国同意设立个协调中心并开通热线，以便在30天期限内，快速地解决出现的问题。
卡利巴夫表示，这通话热线并非用于审批通行许可，相关许可仍有其既定流程。该热线仅用于处理船只出现的问题或突发事件。
华尔街分析师指出，油价回落疑对消费者和企业都是利好因素。在此之前，美联储新任主席凯文·沃什下的美联储释放出非常“鹰派”的信号，这让市场相信，美联储短期内将把恢复价格稳定作为优先的政策目标。这预期了美国国债收益率，并对股票市场构成压力。
本周市场另焦点将是周四公布的个人消费支出（PCE）物价指数，这是美联储青睐的通胀衡量指标。如果数据强于市场预期，可能进步强化美联储的“鹰派”立场。
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