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5月16日，瓴旗下注二市场投资的基金管理平台HHLR Advisors（简称“HHLR”）公布了截至2026年季度末的美股持仓情况。
数据显示，截至今年季度末，HHLR共持有38只美股上市公司，中概股仍是其核心配置资产。从调仓动作来看，HHLR季度显著增持了多只半体及光通信相关标的，同时加码了叮咚买菜和唯品会等消费及电商相关公司。
多位业内人士认为，AI产业浪潮下，AI服务器、光模块、国产GPU等细分环节产业景气度持续上行，相关投资机会值得关注。
中概股仍是“心头好”数据显示，截至季度末，中概股仍是HHLR的核心配置资产，前五大持仓股依次为拼多多、阿里巴巴、百济州、富途控股和传奇生物，与2025年末保持致。
“追光”动作明显值得注意的是，相较于2025年末，HHLR今年季度末的前十大重仓股出现了新面孔——MARVELL TECHNOLOGY INC（迈威尔科技）。
据公开资料，迈威尔科技为全球先的Fabless（晶圆厂）模式半体供应商之。今年3月5日，迈威尔科技公布了截至2026年1月31日的2026财年四季度财报，四季度该公司实现营业收入22.2亿美元甘孜PVC管道管件粘接胶，同比增长20，创历史新；实现归母净利润约3.96亿美元，同比大幅增长约97.9。
亮眼业绩下，迈威尔科技股价今年以来强势上涨，季度股价涨幅过16，截至5月15日，二季度以来股价涨幅是接近79。
不仅是迈威尔科技，HHLR季度还新增多只半体及光通信相关标的，包括NVIDIA、Intel、Coherent、Corning、Lumentum等，覆盖力、芯片、数据中心互联、光通信和光学材料等环节。
多位业内人士认为，在需求端，国内AI大模型Token消耗量快速攀升，从云厂商力需求、力租赁价格、C端产品用户反馈等多维度，PVC管道管件粘结胶均能验证力供需紧张格局。“五”假期期间字节跳动旗下豆包进商业化，是标志着国内大模型行业告别“纯钱”阶段，开启自我造模式，进而带动持续的力采购与基础设施投资，力需求有望持续增；在供给端，国内力产业链企业季度财报表现亮眼，订单量、营收数据均出市场预期，AI服务器、光模块、国产GPU等细分环节产业景气度持续上行，因此，相关机会值得关注。
加码“大消费”除了AI产业链，瓴季度还加码了消费及电商相关公司。
数据显示，截至季度末，HHLR持有个股中新进买入叮咚买菜，期末持股数量为35.45万股，持股市值为91.1万美元。同期，HHLR还新进买入唯品会，期末持股数量为12.47万股，期末持股市值达196万美元。
有偶，景林资产今年季度也对消费股兴趣浓厚。
美国证监会信息显示，今年季度景林资产新进买入携程260.43万股，期末持股市值约1.3亿美元，携程成为其十大重仓股。另外，景林资产今年季度还大手笔加仓拼多多110万股。
据渠道人士透露，景林资产未来长期投资聚焦三条核心主线：AI基础设施与应用、优势制造与出海、新消费与创新药。
本文来源：上海证券报
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