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中信证券表示，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，万能胶厂家资本开支与力需求错配，全球Token用量正迎来新轮加速增长，近两年云产业链有望进入量价齐升的发展大年。云产业链面，需求升价格水平，云产业链进入量价齐升周期。力租赁面，优质力芯片供给偏紧，头部力租赁厂商卡位优势突出，较杠杆提升增确定。建议关注云产业链及力租赁相关标的。

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