赤峰橡塑胶 振华股份: 计划有变, 准备夺冠!

“计划有变，准备夺冠”是男子4*400米接力队在香港亚青赛比赛时，三棒杨嘉在二棒李永杰反所有对手之后，发出的夺冠宣言。随即，全力奔跑，终获得本项比赛。

而现在，这也是我对振华股份的殷切期待。因为目前振华股份的基本面也已经出现了比较重大的变化，面对新的变化，我下子就想起来这场竞赛“计划有变，准备夺冠”的誓言。个人感觉，特别符现在的总体情况。

先是国关于小金属的政策。

5月20日公布，6月15日施行，36种小金属正式法定划入国战略矿产，钒、铬赫然在列。

对36种小金属实施5大刚管控措施：

矿权审批上收：战略矿产新增探矿权、采矿权审批权限统收归自然资源部，省及以下政府权审批，新增矿山产能基本锁死，未来几乎没有原生矿增量供给。

年度开采总量配额制：自然资源部每年下达硬开采指标，钨，中重稀土年度开采指标同比下调8-19，执行保护限采，采严厉处罚。

三战略储备法定化：建立产品储备+产能储备+产地储备体系，产地储备期限不低于5年赤峰橡塑胶，国常态化收储，企业强制配套产能储备，价格底部获得政策托底。

探采冶贸储全产业链监管：非法开采、走私、违规冶炼从重处罚，落后中小产能加速出清，行业集中度提升。

出口联审查机制：战略金属出口不再企业自主申报，商务部+自然资源部双重审批，优先保障国内端制造、军工、新供应链需求。

以上政策对于振华股份来说，疑有利于其产业龙头地位的加突出。

储能赛道小金属定向扶植政策。（钒、铬、铁铬液流电池核心利好）

国项投资：中央预新型储能项8.6亿元定向支持铁铬液流电池产业化，同比提升22.9；国能源局进百万千瓦液流电池示范工程，年内多个200MW+大型电站落地，直接拉动钒、铬需求放量。

顶层文件定调：《加快新型储能技术多元化发展实施意见（2026-2030）》将全钒液流、铁铬液流电池定位中长时储能强制4小时以上时长，液流电池经济大幅提升。

地电价补贴落地：山东、山西、广东等省份将铁铬/钒液流电池纳入电力辅助服务补偿，调频、调峰给与电价补贴，储能项目盈利确定增强，上游金属需求长期扩容。

产业自主可控向：多地十四五/十五五规划布局钒铬产业链赤峰橡塑胶，鼓励纯 、金属提纯国产化，降低对外依赖，支撑上游资源企业估值提升。

对于金属铬以及铁铬液流电池，众多振华股份的关注者们都非常清楚，但对于钒，或许大没有引起注意。振华股份的钒储备也是很丰富的。钒作为振华股份生产过程中的产品直存在。

2024年业绩交流会回复投资者提问时，大约有1600吨，这个量在全国所涉及的产能企业中排名大约在14位。重庆民丰现有产能约1000吨/年五氧化二钒，搬迁新厂区之后产能未来可提升至1500吨/年。

目前，振华股份并没有在2025年报中单列出钒的库存量，但根据公司延续惜售的策略，全年产能维持在1500-1600吨继续满负荷运行，出货约为600-800吨，以此测，泡沫板橡塑板专用胶振华股份目前月有钒库存保守估计位2300吨。

以上政策对振华股份的整体影响还是很明显的。

供给端：从过去周期自由开采向国战略总量管控，新增产能天花板固化，稀缺长期提升。

需求端：端制造、AI半体、军工、长时存储四大赛道政策持续扩大需求，供需缺口拉大。

定价逻辑：小金属从普通大宗商品，升为国安全属战略资产，中长期具备持续估值提升重估基础。

振华股份基本面的另大变化就是多个确定储能项目落地赤峰橡塑胶。

振华股份是国电投体系电解液定点供应商:宿迁时代储能，中海储能头部系统厂商电解液采购均锁定振华股份。

浙江舟山嵊泗10MW/60MWH国电投海岛示范储能电站。电解液采购量6100立米，分5批次交付，截止日期2026.9.25。

内蒙古乌兰察布1GWH国电投大型风光配套铁铬储能项目，期已经长期稳定供货电解液，2026年下半年二期扩容追加采购电解液。

宿迁时代储能德国600MWH海外铁铬液流储能项目。时代储能系统中标海外大单，电解液上游指定振华采购，国内生产罐装后出口欧洲。

广东惠州惠阳50MW/300MWH中海储能国内大单体储能铁铬液流储能电站。EPC总包7.3亿元，2026年度6月土建开工，Q3-Q4设备进场安装，电解液采购窗口期就在下半年。

国电投多省份风光大基地配套分散式铁铬液流储能。

国电投全国新能源配储、光电调频、源网荷储体化项目年度电解液框架招标，振华股份是唯格供应商。山西、宁夏、甘肃新能源基地配套10-20MW中小型铁铬电站集群，下半年分批建设。

大力发展新型储能、加力发展长时储能，多技术线路并行长时储能政策的顶层设计，占比不低于30。风光大基地，新能源项目强制配储，鼓励配比采用4小时以上长时储能等等政策的出，都将使振华股份的铁铬液流赛道成为核心受益，这是今年大的变化。

振华股份的铁铬液流电解液毛利率，以目前的趋势看，定会成为公司的二成长赛道，而且前景广阔。

二市场上，振华股份的股价先后两次走出“满46以上，送14”的大幅震荡走势，明显的是震荡洗盘走势。

如今，从上轮下跌的4天3个跌停板，到这次上涨的4天3个涨停板，振华股份再次回到了46元线，是否能实现再次的向上突破，我们拭目以待。论向上，还是向下，都不焦虑，都需要交给市场来决定。但从长期来看，或许振华股份在新的基本面大背景下，在重大的相关政策不断进之下，确实需要重新估值。

“计划有变，准备夺冠。”这个时候，我还是坚定看好振华股份的未来。

以上内容仅仅是本人对振华股份近段时间基本面相关变化的梳理，不作为向任何人荐的理由。股市有风险，入市需谨慎。每个人只能做自己的投资决策主人，祝大投资顺利！

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