2026 年上半年，新能源汽车延续增长势头，上半年渗透率达 49.6，商用车产销同比增长，成为稳定增长板块。总体来看，上半年车市呈现"内冷外热"格局，新能源车加速替代燃油车，下半年车市或渐进式

文｜《财经》特约撰稿人 欣 宋立伟

7 月 9 日，汽车工业协会（下称"中汽协"）发布的数据显示，上半年汽车产销累计完成 1499.3 万辆和 1501.7 万辆，同比分别下降 4 和 4.1，降幅逐月收窄。其中，国内销量为 992.1 万辆，同比下降 21.1；出口 509.6 万辆，同比增长 65.3。

而汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（下称"乘联分会"）统计，6 月全国乘用车售 160.2 万辆，同比大幅下降 23.2，终端需求疲态明显。

中汽协秘书长陈士华表示，2026 年上半年行业运行总体平稳，但市场流向呈现三个分化，是内需承压明显，销量两位数下降；出口预期增长，形成稳定支撑。二是乘用车市场表现欠佳，出现小幅下滑；商用车市场延续向好态势，销量保持增长。三是产业新旧动能持续转换，传统燃油车市场进步萎缩，新能源汽车稳定增长。

展望下半年，"两新"政策持续落地、汽车后市场消费有望迎来新的增量机遇，车企新品集中投放、终端价格趋于稳定，行业经营环境有望边际，但居民消费预期偏弱、上游成本企、海外贸易壁垒增多等挑战依然存在。

在乘联分会秘书长崔东树看来，7 月将成为车市规则重构的分水岭。随着新能源汽车安全强制国标落地，叠加 2027 年混动车型车船税税政策退出，碰撞安全与电池"热失控不起火"等强制要求正式生，行业单车增加数千元成本的同时，也显著抬了技术门槛，将加速中小的落后产能出清。

内需持续疲软，

出口增对冲国内销量缺口

2026 年上半年，汽车市场呈现"内冷外热"的鲜明反差。

国内消费市场面，中汽协数据显示，6 月汽车国内销量为 177.3 万辆，同比下滑 23.3；上半年国内累计销量为 992.1 万辆，同比下降 21.1。

乘联分会终端售数据同样印证这趋势。6 月全国乘用车售 160.2 万辆，同比下滑 23.2；上半年乘用车累计售 870.1 万辆，同比下降 20.2。

崔东树分析，油价、电动化替代叠加置换补贴向价车型倾斜中卫pvc管粘接胶水厂家，直接压缩燃油车以及 A 、A00 入门电动车生存空间，持续数年的价格战透支消费信心，单纯降价已难以撬动市场增量。

与内需冷淡形成鲜明反差的是出口的爆发式增长。

中汽协数据显示，2026 年 6 月汽车出口 103.7 万辆，历史次突破百万辆，环比增长 11.6、同比增长 75.1；上半年汽车累计出口 509.6 万辆，同比增长 65.3。其中，新能源汽车出口 235.5 万辆，同比增长 1.2 倍。

"出口单月和上半年都突破了历史纪录，对于全年出口能否冲击 1000 万辆目标，行业保持谨慎乐观态度。"陈士华说。

乘联分会数据显示，6 月乘用车整体出口 87.7 万辆，同比增长 82.3，新能源乘用车出口 49.9 万辆，同比激增 152.7，占当月乘用车出口总量的 56.9。

崔东树分析，油电车型同步出海形成双增长优势，从上半年累计售看，新能源乘用车累计售 470.4 万辆，同比下降 14；上半年新能源乘用车累计出口 223.1 万辆，同比大增 124.3，海外市场持续对冲国内售下滑缺口，国内小型代步车型产能将持续向欧洲、东南亚等代步刚需盛的市场转移。

海内外市场冷热不均，直接催生了批背离现象。6 月乘用车批发同比增速较售增速出 17.5 个百分点，大批量海外出货拉厂商批发数据，供需两端数据出现明显割裂。

（6 月厂商排名 来源：崔东树）

缺少全球化渠道布局的传统资企业承压明显，汽 - 大众 6 月狭义乘用车售 8.1 万辆，同比下滑 43.3；批发仅 7.3 万辆，同比大跌 53.5，排名大幅滑落。反观自主，6 月乘用车出口 76.3 万辆，同比增长 86。

崔东树指出，批背离的本质是企业全球化能力的分水岭，海外渠道储备不足的资车企在存量竞争中被动加剧。

燃油车持续收缩，万能胶生产厂家新能源主市场

"内需不足问题依然突出，行业运行仍面临较大压力。今年压力大的是燃油车生产企业，市场确实萎缩太快。"陈士华说。

中汽协数据显示，燃油车 6 月内销为 65.4 万辆中卫pvc管粘接胶水厂家，同比跌幅达 45；上半年销量为 483.1 万辆，同比下滑 27.8。

乘联分会数据也印证了这趋势。6 月常规燃油乘用车售仅 60 万辆，同比暴跌 39；其中普通混动力车型表现抗跌，当月售同比仅下滑 7，环比增长 24，成为燃油板块唯支撑。

崔东树判断，燃油车正逐步成为小众品类，油电替代速度远市场预期。

新能源面，中汽协数据显示，6 月新能源汽车产销 159.8 万辆和 164.3 万辆，同比增长 26 和 23.6，当月渗透率达 58.5；上半年新能源产销 743.8 万辆和 744.6 万辆，同比增长 6.7 和 7.3，整体渗透率达 49.6。

出口市场同样强劲，6 月纯电动出口 30.9 万辆，同比增长 1.4 倍；插混出口 21.4 万辆，同比增长 1.9 倍。售端 6 月新能源乘用车渗透率冲至 62.8，较去年同期提升 9.5 个百分点。

能源赛道的差距进步传至阵营。6 月国内售中，自主新能源渗透率达 81.8，豪华 39.6，主流资仅 11.9。上半年销量前十车企集团计销售 1264.9 万辆，占全国总销量 84.2，行业资源度集中。

出口赛道头部企业优势稳固，上半年奇瑞出口 93.9 万辆、比亚迪出口接近 80 万辆，与上汽、吉利、长安共同组成出海梯队。

值得关注的是，商用车成为上半年唯稳定增长的板块。

6 月，商用车产销为 38.7 万辆和 40.9 万辆，同比增长 9.5 和 10.7；上半年产销 227.2 万辆和 229.7 万辆，同比增长 8.2 和 8.3。其中重卡同比增长 22.6、中卡增长 25.3，新能源商用车国内销量 49.6 万辆，同比增长 40.2。商用车货车、客车多数细分车型保持增长，有对冲了乘用车市场的下滑压力。

下半年车市渐进式，

行业迎来政策重塑期

在市场结构快速演变的同时，产业链利润空间收窄、政策门槛抬升等层矛盾正逐步浮出水面，行业运行质量面临新的考验。

2026 年前 5 个月，汽车行业利润率跌至 3.4 的五年低位，动力电池成本占整车比重四成，产业进入"电池为"阶段。崔东树认为，垂直自研电池是车企对冲原材料波动、稳定利润的核心路径。

与此同时，7 月新能源汽车安全新国标正式落地，电池热失控不起火等强制要求使单车成本增加数千元，大幅抬技术门槛，加速中小产能出清；车船税政策明确 2027 年混动不再税，释放"油电同权"信号。

崔东树预判，7 月新能源渗透率将维持位，但增速放缓，纯电占比将小幅回升。

在产品端，市场结构也出现了明显变化。今年上半年上市新车中车长 5 米车型占比达 61，车企依靠大尺寸、智能化产品占资流失市场；但大六座需求持续走弱，被大五座、MPV 分流。与此同时，A 、A00 入门电动车持续萎缩，适龄购车人口减少、补贴倾斜端车型、电池新规抬升成本三重因素挤压低端车型生存空间。

对此，崔东树建议，行业出台经济型车配套财税标准，约束车辆序大型化，保障基础代步小车市场健康发展。

对于下半年市场走向，业内普遍认为，车市将迎来渐进。乘联分会预测团队曾于 6 月中将对 2026 年度售总量增速预测降到了 -14，这是历年 6 月预测的差值，彼时市场预期其悲观。

业内估计，7 月后的市场预期将逐步，原因是随着安全新规和税改预期逐步消化，叠加芯片供应紧张边际缓解、油价回归 70 美元以下、工业生产者出厂价格指数（PPI）大幅回落、消费信心缓慢修复，售端降幅有望在三、四季度逐步收窄。

新能源行业已从政策哺育期迈入市场化成熟期，未来车企的核心竞争力在于技术安全、全球布局和用户价值创造，"价格驱动"让位于"价值驱动"，市场结构将持续优化。

"‘十五五’期间，我们应当加关注行业运行质量，而非量的增长。"陈士华认为，中长期行业发展重心将从追求销量规模，转向提升技术创新、盈利水平与全球化运营质量。

（文中图表来源：中汽协）

责编 | 张生婷

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