大早上好！惠州泡沫板胶

美伊之间再次传来降温信号，大也都已经记不清这是美伊冲突以来的几次降温信号，但是我们会发现美伊冲突对整个市场的影响也越来越弱了。

先来看下消息，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔到访伊朗，带去基于《伊斯兰堡谅解备忘录》、意在放松对伊制裁的案，此前特朗普曾与穆尼尔通话鼓励巴促成伊朗重返谈判桌，巴称会谈富有成果；伊朗借此机会向巴阐明立场，希望巴向美转达谈判条件，要求美国履行备忘录条款，尤其落实五条关于霍尔木兹海峡管理安排的内容。

受此消息的影响，市场再次产生了乐观的预期，原油则是出现明显的调整，而股市出现了走，这对于我们市场来说，其影响也同样是比较积的，相关行业的影响会明显些。

论是当前的美伊冲突、美国总统特朗普的关税政策又或者是美联储加息，这些对市场的影响均是短暂的，而我们拉长周期来看，这些事件不仅不会改变市场的趋势，而且市场往往会在短期内修复，同时继续创下新。

这类事件我们通常称之为“黑天鹅”事件，每次发生后，市场在短期内都将出现明显的调整，就比如2025年4月份，特朗普的关税政策，市场再次上演了千股跌停的情形，不过市场随后快速企稳，并且逐步震荡上行，继续创下历史新，而在随后又或者当下，当市场在听到关税政策时，市场基本上就已经没有反应了。

我们再来看今年三月份，美伊冲突爆发，市场连续出现明显调整，在三月底以及四月初，市场开始企稳，随后同样创下阶段历史新。

所以，对于“黑天鹅”事件来说，我们不难发现以下规律:

1，突发的事件，往往会致市场的情绪在短期内爆发，从而迎来抛压，这是市场难受的时候，但是终市场的趋势并不会因此而改变，短期内还将会快速迎来修复。

2，市场情绪爆发之后，往往会出“黄金坑”，论是美伊冲突又或者特朗普的关税政策，我们回顾之后不难发现，都是市场阶段低点。

3，市场被不确定事件所影响是常态，而我们的应对策略就是保留定的仓位，这样才能够有应对的策略。

接下来让我们起关注几则市场消息！

、农业农村部印发农产品产地市场体系“十五五”规划！

农业农村部印发《全国农产品产地市场体系发展“十五五”规划》，目标到2030年基本建成现代农产品产地市场体系，规划从多维度部署建设任务，包括优化产地批发市场布局，完善交易冷链物流设施；扩大农产品检验认证互认范围，鼓励优势农产品出海，建设海外仓储与集散中心；进市场数智化升，研发农产品流通大模型与软件工具，搭建农业农村大数据平台实现产销贸数据共享；落地“数商兴农”、“互联网+农产品出村进城”工程，发展电商直采、社区团购等新业态，丰富农产品消费场景，提升产销衔接与农户带动能力。

该规划立足国内农产品流通短板，兼顾国内大循环与市场拓展，既完善基础设施、数据监测体系稳定农产品供给，又通过数字化、电商模式通产销链路，同时动国内农产品参与全球竞争，利好农业流通、冷链物流、农业数字化、农产品外贸相关赛道；中长期有助于稳定农产品价格、助力乡村振兴，但政策落地需要地配套资金与产业协同，短期多是行业预期催化，实际果要看后续项目落地进度。

二、上海发布“十五五”国贸规划惠州泡沫板胶，扩容大宗商品交易与期货品种！

上海市印发加快贸易中心建设“十五五”规划，提出扩大铜、铝金属交易规模，完善锂、钴、镍新兴金属期货序列，建设氢基绿能源交易平台，巩固“上海铜”等品种定价地位，动期货期权对外开放、出人民币计价化新品种，同时化大宗商品数字化，建设仓单登记中心，发展区块链品质押融资业务。

规划意在强化上海大宗商品全球定价权，利好有、新能源金属期货产业链，动国内资源类品种化；但新品种上市、境外投资者开放均需要监管配套进，短期多是政策预期，中长期有助于国内掌握多大宗商品话语权。

三、9企业组建联体攻关温托卡马克磁体，2030年前完成原型磁体研制！

聚变能源牵头联8企业、校组建长三角创新联体，围绕环流四号聚变装置，pvc管道管件胶攻关温强场托卡马克磁体，目标2028年前建成25T温强场磁体研制测试线，2030年前完成原型磁体研制；环流四号是全球个温强场稳态燃聚变实验平台，温也是多国聚变装置主流技术路线。

该项目是可控核聚变商业化的关键工程化突破，温磁体是聚变堆核心部件，产业进有望带动材料、磁体制造相关赛道发展；但核聚变距离大规模商用仍有较长周期，短期以技术研发催化为主，实际产业化尚需时间验证。

四、康希诺生物与德普世生物作开发mRNA疗型疫苗！

康希诺生物子公司与德普世生物签署战略作协议，双发挥mRNA技术与新抗原研发优势，面向全球共同开发mRNA个化疗型疫苗，聚焦消化道实体瘤及罕见，覆盖早期研发、临床转化、注册申报到商业化全流程。

mRNA疫苗属于前沿生物医药向，本次作补齐企业在疗疫苗的管线布局，有助于加速国内mRNA疗法的临床落地；不过个化疫苗研发难度、临床周期长，存在研发失败风险，短期对业绩贡献有限。

五、中科院制备大面积铜锌锡硫硒薄膜光伏组件，转换率达13.0刷新世界纪录！

中科院物理所团队成功制备大面积铜锌锡硫硒薄膜光伏组件，光电转换率达到13.0，刷新该类组件世界纪录；该材料由铜锌锡等储量丰富的元素构成，具备低成本环境友好优势，为下代薄膜光伏产业化下基础，不过放大尺寸后薄膜均匀仍是待攻克难题。

铜锌锡硫硒薄膜光伏是下代低成本光伏备选路线，本次大面积组件率突破解决了放大后率衰减的部分痛点；但当前率对比晶硅仍有差距，距离大规模商业化仍需要持续迭代，短期多是技术层面的利好。

六、硅片市场价格分化，电池片报价存在下调压力！

硅片市场呈现分化行情，210R、210N硅片阶段回落，183硅片受海外需求支撑价格相对坚挺；电池片各尺寸报价走势分化，210N价格下移，市场贸易商订单出货放缓，下游采购观望情绪上升，多厂商计划下调报价，短期电池片价格大概率震荡偏弱。

硅片电池片价格分化反映光伏产业链需求结构差异，海外需求对部分规格形成支撑，但整体行业产能过剩压力仍在，价格下行会挤压上游制造企业盈利，同时利好下游电站建设成本下降，行业仍处在产能出清阶段。

七、炼焦煤价格强势上涨，焦企二轮提涨预计次日落地！

国内炼焦煤持续走强，产地安监严格致矿山复产不复量，优质主焦煤供应紧缺，多类主焦精煤竞拍价格大幅上涨；焦企受原料成本抬升亏损加剧，二轮提涨预计次日落地，下游钢企存在看涨预期，补库采购积提升，短期炼焦煤市场维持偏强。

炼焦煤涨价直接抬升焦炭成本，会向下游钢铁行业传成本压力，若焦炭提涨落地，将挤压钢厂利润；供应端安监约束是本轮涨价主因，后续需要关注安监政策变化以及下游钢材需求能否承接成本上行。

八、东北大学研发新型纳米酶，对铜绿假单胞菌生物膜抑制率达99.9！

东北大学团队研发新型FePtAg金属间化物纳米酶，通过调控电子结构提升海洋环境下催化能力，对铜绿假单胞菌生物膜抑制率达到99.9，微生物腐蚀抑制率99.3，成果发表于《材料》。

该纳米酶在海洋腐、抗菌域具备应用潜力，能够解决海洋环境微生物腐蚀难题，对船舶、海洋工程装备腐产业具备技术价值；目前仍处于实验室研究阶段，距离产业化落地还需要开展多工程验证。

市场走势分析以及策略！

先，从市场的消息面来看，论是国内消息还是美伊冲突消息，对于股市的影响都是比较积的。

而从美股的表现来看，整体也并不差，不过Moderna再次大幅走强，或将给相应板块带来积的影响。

其次，从技术面来说，昨天市场再次回到了五日均线的下，同时成交量也缩减至1.8万亿附近，这已经是连续三天缩量了，且在五日均线下。

所以，对于当下市场来说，我们需要关注市场的成交量，是继续缩量横盘震荡，还是放量向上突破，这两种都是比较好的走势。

而继续缩量调整的可能有，但并不大，当然旦出现缩量调整的走势，我们就需要做好相应的风控。

如果我们是短期博弈，当前还需要等待反转信号，如果是中长期策略，当下反而可以适当增加布局。

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