1. 宏观数据：餐饮消费率先回暖吉安护角胶

2026年季度，社会消费品售总额同比增长2.4，其中商品售额增长2.2，而餐饮收入同比增长4.2，增速于商品售。3月单月餐饮收入同比增长2.9，同样于商品售的1.5。这数据验证了服务型消费的复苏弹强于商品消费，为餐饮供应链的业绩提供了宏观基础。

从价格指数看，2026年季度全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9，其中食品烟酒及在外餐饮价格同比上涨0.5。尽管4月份食品价格有所回落，但服务价格的温和上涨为餐饮企业的盈利修复创造了条件。

2. 板块表现：餐饮供应链成为大众品板块亮点吉安护角胶

根据多券商对2025年年报及2026年季报的总结，食品饮料板块内部呈现显著分化。大众品板块中，餐饮供应链表现为突出，成为低迷消费环境中的结构亮点。

预加工食品板块：2026年季度总营收121.8亿元，pvc管道管件胶同比增长16.36；板块净利润9.9亿元，同比增长22.61。安井食品季度营收同比增长30.84，净利润增长42.74；千味央厨营收同比增长23.83。

调味品板块：2026年季度总营收323.2亿元，同比增长5.66；剔除梅花生物影响后，板块利润同比增长17.1。天味食品季度营收同比大增76.2，海天味业、中炬新分别增长8.6、19.9。

并季度视角：从25Q4+26Q1两个季度并看，餐饮供应链企业的复苏为明显。海天味业并增长10、安井食品增长25、天味食品增长24、日辰股份增长20、安琪酵母增长17，证明需求具有连续而非单纯节日应。

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