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中金发布研报称玉树橡塑胶厂家，维持六福集团（00590） FY27/28 EPS预测3.84/4.23港元，当前对应6/5倍FY27/28 P/E，以及对应FY27股息率7.5、较为突出，维持跑赢行业评，维持目标价34.31港元，对应9/8倍FY27/28 P/E，上行空间49。
中金主要观点如下：
公司近况 玉树橡塑胶厂家
公司公布1QFY27（2026年4-6月）经营情况：集团售值同比增长32，其中内地、港澳及海外地区售值分别同比增长22、41；内地自营店/店、港澳及海外地区同店销售分别同比增长16/25、41。
1QFY27在基数下延续强劲增长玉树橡塑胶厂家，港澳市场增速先
1QFY27集团售值/同店销售分别同增32/39，较上季度的19/33加速。1）内地售值同增22，其中自营店同店销售同增16，季内净增14店；店同店销售同增25，季内净减159店，门店优化持续进；2）港澳及其他市场受益于香港本地需求强劲，及港澳价差优势与人民币升值带动内地客流及销售表现积，售值/同店分别同增41/41，其中香港/澳门、海外市场同店分别同增44/49、14。季内集团重返新加坡开设间自营店，并于越南新增店。
黄金产品同店增速先玉树橡塑胶厂家，同店重量转为正增
1QFY27 集团整体黄金产品同店销售增长达50，万能胶生产厂家同店销售重量增长转负为正至+13，主要由港澳及海外市场带动。1QFY27内地自营店和店黄金产品同店销售分别同增21/37，定价饰同店销售分别同降7/11，其中定价黄金产品分别同比+14/-2。港澳及海外市场季内黄金产品和定价饰同店销售分别同增55/15，其中定价黄金同增35。
港澳及海外市场有望持续贡献业绩增量
FY26公司港澳及海外收入/分部溢利分别占57/69，明显于同业，往后看，该行预计港澳市场有望持续受益于产品价差带动销售增长，同时公司未来三年的核心战略聚焦拓展海外市场，规划FY27净增30海外门店，该行看好港澳及海外市场继续贡献业绩增量。
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责任编辑：卢昱君 相关词条:罐体保温施工 异型材设备 锚索 玻璃棉 保温护角专用胶
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