继Meta、英伟达之后，亚马逊再度出手锁定光纤核心供应，全球AI力军备竞赛正从力层向底层物理传输介质蔓延。6月8日晚漯河万能胶厂家，亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接美国快速扩张的数据中心。
海外巨头的接连锁单动作点燃了A股资金热度，6月9日，光纤板块掀起涨停潮，太辰光（300570.SZ）、长芯博创（300548.SZ）分别大涨18.07、12.13，长飞光纤（601869.SH）、亨通光电（600487.SH）、中天科技（600522.SH）等股涨停。
继存储之后，AI浪潮掀起了个又个电子细分赛道的热潮，如今，被视为AI力“管”的光纤，正在迎来轮历史周期。
AI大模型带来的全球数据中心建设狂潮，正在把光纤需求向新的峰，边是需求爆发式增长，边是光棒产能18至24个月的长周期约束，全球光纤供需缺口持续拉大，现货价格路上行，行业景气度进入上升通道。而随着6月中旬A股中报业绩窗口临近，年内股价已实现翻倍甚至数倍上涨的光纤板块，即将迎来行业景气度的集中业绩验证。
AI“物理基石”光纤需求爆发，供需格局持续紧张
今年以来，光纤行业需求的持续火爆，也让科技巨头纷纷提前锁定光纤供应。6月8日，亚马逊宣布与康宁公司签署价值数十亿美元的作协议，由康宁为亚马逊在美国快速扩张的数据中心供应光纤、光缆及连接解决案。此前，5月6日，英伟达与康宁宣布建立长期作关系，旨在大幅扩大美国光连接解决案的制造规模。
海外头部企业的大规模长期采购，进步印证了当前光纤行业的需求热度，也让行业供需格局的紧平衡状态有望持续长时间。
近两年生成式AI和大语言模型需求的爆炸式增长，引发了全球范围内的力军备竞赛，力基础设施建设需求持续凸显漯河万能胶厂家，光纤光缆作为数据中心内部互联、力集群组网的核心传输载体，整体需求迎来大幅扩容。根据CRU统计数据，2025年全球光纤光缆需求同比增长4.1，其中数据中心光纤光缆需求同比增速达75.9，是行业需求增长的核心增量。
需求端的增长呈现出明显的结构特征，数据中心已成为全球强劲的增长引擎，正驱动G.657.A1/A2（产品型号）等规格、附加值光纤产品需求快速增长。CRU5月报告显示，2026年美国本土光缆需求增长强劲，数据中心相关的规格光纤需求增速跑行业；数据中心光缆需求增量则主要来自阿里、腾讯等国内头部云厂商的集中采购。
与此同时，国内运营商集采需求也已正式启动，2026年5月，电信启动年度室外光缆等产品的集团集中资格预审，移动也召开普通光缆产品集中采购技术讨论会，随着下半年集采项目启动交付，国内光纤需求有望进步释放。此外，特种应用域需求同样盛，应用于光纤制人机的G.657.A2光纤，在海外军事冲突驱动下订单持续增长。
与需求端的持续爆发形成对比的是，供给端的产能瓶颈难以快速突破。光纤产业链中，光纤预制棒是决定供给上限的核心环节，其技术壁垒，扩产周期长达18-24个月，且当前行业产能已处于稼动率状态，供给弹严重不足。根据CRU预测数据，2026年全球光纤光缆总需求预计达到5.77亿芯公里，但有供给仅约3.97亿芯公里，全年供需缺口达到1.8亿芯公里，万能胶生产厂家缺口率约为16.4。
供需格局的持续紧张，也动了光纤现货市场价格的持续上行。CRU新报告显示，5月欧洲、印度市场G.652.D光纤价格持续上涨，价格已逼近水平；主要应用于数据中心的G.657.A1光纤呈现加速上涨趋势，欧洲、美国该产品现货市场价格（不含税）已分别达到13.4美元和13美元，验证了数据中心需求的核心驱动作用。
A股光纤板块行情活跃，业绩验证期将至
受全球光纤行业景气度持续上行影响，A股光纤板块年内迎来了爆发式的上涨行情。截至新收盘日，板块内多只龙头股2026年以来股价累计涨幅实现翻倍。其中，杭电股份（603618.SH）以411.79的涨幅跑板块，通鼎互联、亨通光电、长飞光纤年内涨幅分别达到343.33、324.67、316.23，均实现了300的大幅上涨；中天科技年内涨幅也达到200.66，永鼎股份涨幅120，板块整体表现十分活跃。
从业绩层面来看，2026年季度，光纤板块的多龙头企业的营收和净利润均实现了大幅增长，为股价上涨提供了基本面支撑。其中长飞光纤季度的归母净利润同比增长226.4，杭电股份净利润同比增长279.96，亨通光电净利润同比增长98.53漯河万能胶厂家，中天科技净利润同比增长46.42。
接受记者采访的通信行业分析师表示，光纤瓶颈与结构矛盾突出是当前板块的核心预期差，以及由此带来的“量价齐升”的业绩增长确定。机构层面也对光纤板块保持了度关注。对于2025年底以来光纤需求激增的主要原因，亨通光电表示，光纤光缆市场正经历轮显著的涨价潮。不同于过去由“光纤到户（FTTH）”或5G建设驱动的周期，驱动本轮涨价行情的核心引擎是AI。作为物理层传输介质的光纤，其需求结构已发生根本变化。AI数据中心对光纤的需求增量呈现大幅度攀升。边是需求增长，边是供给端受制于光棒产能法快速响应，供需失衡的缺口被瞬间放大，动光纤价格加速上涨。
亨通光电还表示，AI数据中心业务是目前公司核心的战略向之，公司的光纤光缆产品已经大批量应用于国内外数据中心；在光纤布线域，公司为数据中心布线需求设计，开发了密度MPO光缆、MPO光缆组件等系列产品。
“本轮光纤光缆板块有望走出历史大周期，长期逻辑取决于全球力基建需求增长趋势，短期内供需矛盾解，因此，市场对相关企业二季度业绩环比增普遍预期较。中期供需格局来看，产品价格上涨对估值动已经演绎得比较充分，后续供给端光棒产能长周期带来的刚约束需跟踪。”上述行业分析师说。
随着6月中旬中报业绩预告窗口临近，年内股价大幅上涨的光纤板块，即将迎来业绩的集中验证期。市场普遍关注，相关企业的二季度业绩环比表现，将进步印证行业的景气度，具备产能优势、客户绑定度的龙头企业，业绩兑现确定强，也将成为后续市场的核心关注向。
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