吉林海绵胶价格 全球科技板块同步承压，A股热门科技股回撤25

7月1日以来吉林海绵胶价格，前期持续走强的科技板块迎来阶段调整，半体、光通信、PCB、存储等热门赛道个股普遍出现大幅回撤。

这轮调整并非A股有，从韩股到美股，全球科技板块同步承压。港股PCB龙头建滔集团（00148.HK）较6月点几近腰斩，韩国存储双雄三星电子、SK海力士回撤均25，美股费城半体指数回调近两成。经历了5~6月的集体暴涨后，全球科技股普遍面临交易拥挤度过后的估值消化需求。

截至7月8日收盘，A股多只人气股短短数个交易日内跌幅过25，其中光纤龙头亨通光电（600487.SH）回撤32.2，MLCC概念股昀冢科技（688260.SH）、火炬电子（603678.SH）回撤均30，存储龙头兆易创新（603986.SH）较历史点回撤30.4。有投资者戏言：“老登股2个月的跌幅，小登股5天就完成了。”

科技股在6月致地大涨后，市场阶段风格平衡难以避，随着中报业绩预告与财报逐步披露，业绩表现将成为后续科技行情的分水岭。

热门AI科技股普遍回撤近30

7月8日，A股市场延续分化格局，前期强势的科技赛道成为调整重灾区。截至收盘，万得MLCC指数重挫4.14，半体材料指数下跌3.64，PCB指数跌3.46，光通信指数跌0.7。个股层面，沪硅产业（688126.SH）跌10，云南锗业（002428.SZ）、火炬电子等热门科技股跌停。

拉长时间维度看，自6月30日阶段见顶以来，本轮科技股回撤呈现出明显的“涨得多、跌得多”特征——4~6月涨幅越大的个股，7月以来的回撤幅度也普遍越。这特征反映出市场正在对前期交易拥挤的科技板块进行筹码再平衡，获利盘集中释放是调整的主要动因。

梳理数据可以发现，光通信、光纤、PCB、电子布、MLCC、存储等前期涨幅较大的赛道，成为本轮调整的核心区域，多只行业龙头回撤幅度过25。

图片说明：热门科技股回撤幅度TOP20（财经记者整理制作）

光通信与光纤板块是本轮回撤的“重灾区”。其中，亨通光电自6月30日以来累计回撤32.2，该股在4~6月期间累计上涨108.7，两个月翻倍的涨幅在短短5个交易日内回吐近三分之。永鼎股份（600106.SH）、杭电股份（603618.SH）均回撤逾29，永鼎股份二季度涨幅达143.3。此外，烽火通信（600498.SH）、长飞光纤（601869.SH）、中天科技（600522.SH）等热门光纤股的回调幅度都过25。

光模块板块同样出现明显调整，“易中天”组普遍回撤。从6月中下旬的历史点计，天孚通信（300394.SZ）的回撤幅度大，回撤约38，中际旭创（300308.SZ）较6月22日顶部回撤约25。从前期涨幅看，中际旭创4-6月累计上涨123.3，新易盛（300502.SZ）涨逾90，该股较点回撤20.8，本轮调整本质上是对前期过快上涨的修正。

半体与存储板块的回撤同样显著。半体材料域，工股份（688233.SH）回撤29.2，该股二季度大涨219.22。两半体硅片企业，立昂微（603358.SH）与沪硅产业二季度实现股价翻倍，目前股价分别回撤30.4、25.9。

存储板块整体调整幅度接近20~30区间。龙头兆易创新从846.66元跌至603.17元吉林海绵胶价格，大回撤达30.43，该股二季度大涨243.37；澜起科技（688008.SH）、江波龙（301308.SZ）、佰维存储（688525.SH）等存储个股同步回撤。

PCB与电子布板块的估值在二季度路飙升，其回撤也不容忽视。梳理数据可见，二季度涨幅大的PCB上游材料，其回撤幅度也大，PCB厂商的回撤相对温和，与前期涨幅的分化基本对应。

电子布域，巨石（600176.SH）回撤27.2；47倍股宏和科技（603256.SH）与17倍股复材，均回撤26。这三只电子布板块牛股，二季度分别上涨202.16、279.15和314.3，涨幅惊人。

覆铜板域，金安国纪（002636.SZ）回撤24.7，生益科技（600183.SH）回撤18.4，二者4~6月分别上涨299.5和224.9。PCB板厂商中，龙头股沪电股份（002463.SZ）、南电路（002916.SZ）回撤逾17。

MLCC与被动元件板块同样出现度回调。昀冢科技自6月30日以来回撤38.8，该股二季度大涨4.53倍，是整个科技板块中涨幅大的个股之；火炬电子回撤31.7，此前4~6月上涨144.84；顺络电子（002138.SZ）、三环集团（300408.SZ）、风华科（000636.SZ）等二季度翻倍的股，均回撤26。

全球科技共振下跌，港股、韩股、美股科技板块同步回撤

科技股的调整并非A股有现象。港股、韩国、美国市场的科技热门股近期同样出现大幅回撤，全球半体、存储、光通信产业链在经历5~6月的大幅上涨后，普遍面临交易拥挤度过后的估值消化需求。

港股市场面，PCB产业链龙头建滔集团成为本轮调整的标志个股。截至发稿，建滔集团下跌14，报72.65港元/股，泡沫板橡塑板专用胶较6月22日价151.8港元/股已接近腰斩，回撤幅度过50。截至8日收盘，建滔积层板（01888.HK）收跌4.64，较6月25日历史点大回撤约39.8。

消息面上，建滔集团大股东张国荣族关联的Hallgain Management于7月2日至7月6日三个交易日内，累计减持建滔集团计涉资25.6亿港元，持股量由34.3降至31.98。大股东大额减持动作进步加剧了市场对科技股位获利了结的担忧。

韩国市场面，存储芯片双雄同步度回调。三星电子自6月19日见顶以来，大回撤约27；SK海力士较6月25日点回撤达31.5。此前受益于AI服务器需求爆发、存储芯片价格持续上涨的预期，今年二季度，三星电子股价翻倍，SK海力士大涨228.4。

但随着短期涨幅过大，叠加市场对需求持续的担忧升温，存储板块进入调整阶段。美股市场同样未能幸。费城半体指数自6月22日以来大回撤为18.4，该指数二季度涨幅达87.8。

个股层面，美光科技回撤约29，闪迪回撤近37，Coherent（意）回撤31，均显著跑输板块平均水平。此外，英伟达、AMD等AI芯片龙头也出现不同程度的回撤，整个半体产业链呈现普跌格局。

从全球视角看，本轮科技股调整具有明显的共振特征。5-6月间，受AI基础设施建设加速、存储芯片周期上行、封装需求爆发等多重产业逻辑驱动，全球科技股普遍经历了轮快速上涨行情，A股、港股、韩股、美股的半体相关板块涨幅普遍在50以上，部分个股涨幅过200。短期涨幅过大致交易拥挤度快速攀升，旦市场情绪出现边际变化，获利盘集中涌出便容易引发快速回调。

拥挤度仍待消化，科技行情后续取决于业绩与产业叙事

经过本轮快速调整后，科技板块的交易拥挤度有所回落，但与健康区间仍有距离。山西证券研报指出，截至7月3日，当前科技板块拥挤度虽较周中58.84的点回落至49.71，但尚未回到40以下的健康区间，集中度板块的筹码交换仍未完成。

对于后续科技股的走势，市场普遍认为需要跟踪两大信号。是中报预告的业绩兑现情况，若科技板块业绩不及预期比例预期，可能触发二轮补跌；二是在宏观环境等因素的刺激下，流动是否会进步收缩，若是则拥挤板块的踩踏风险会进步释放。

位接受记者采访的私募基金投资负责人表示，目前美联储尚未进入加息阶段，预计AI科技股行情仍有演绎的空间。业绩是当下AI科技股走势的关键变量，参照科网泡沫时期，行情延续要求景气度呈现加速状态。2026年北美四大云厂商年度资本支出计6500亿美元，AI基础设施需求仍处于爆发阶段，业绩端仍有支撑。

上述私募人士同时指出，市场阶段风格平衡难以避。目前申万行业“半年涨跌幅前三位的平均值”减“半年涨跌幅后三位的平均值”接近+3倍标准差水平，存在定风格再平衡的动力。部分抱团双创板块的资金可能在博弈7月中上旬的中报预告、国内存储科技巨头上市等两大利好。7月中下旬需观察是否出现利好兑现逻辑，届时可能会对AI科技风格产生定影响。

从产业基本面来看，AI力需求的大趋势并未发生改变。全球云厂商资本开支持续上行，光模块、存储芯片、封装等环节的订单能见度仍然较。但经过5~6月的快速上涨后，股价已经较为充分地反映了乐观预期，后续行情的进需要实实在在的业绩数据来验证。 举报 财经广告作，请点击这里此内容为财经原创，著作权归财经所有。未经财经书面授权，不得以任何式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者

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