吉林泡沫板胶 【券商聚焦】杰富瑞料国产化替代趋势等或动半体行业需求增长 舜宇光学(02382)等厂商或收益

杰富瑞发研报指，在三届杰富瑞亚洲论坛上，该行覆盖的四科技企业（舜宇光学、卓胜微(300782)、中芯、华虹半体）均强调吉林泡沫板胶，国产替代（即本地化）趋势和代工资本支出的持续强劲支撑行业长期需求增长。同时，2022年下半年对智能手机即CE（消费类电子产品）的需求仍然疲软，故公司正投资布局其它向：1）业务多元化布局新兴增长市场；2）提升开发技术水平以增强企业竞争力。

该行认为，由于地缘政风险，半体/CE（消费类电子产品）供应链将不可避地去全球化，而本地化将有助于的代工厂和SPE（半体生产设备）厂商减轻下行周期的影响。多数业内厂商还目标在现有市场中获得继续市场份额，或尝试进入快速增长的新兴市场（例如汽车和ARVR）以支撑其增长前景。

由于下游智能手机需求仍然疲软，但主要厂商将注于LT产品增长。舜宇光学科技(02382，买入)透露，其库存水平仍然较，但已经好于三季度初。三季度的市场情绪依然低迷吉林泡沫板胶，但由于iPhone 14的摄像头升和强劲的销售，预计四季度将。此外，舜宇还将抓紧布局可折叠手机带来的LT产品机遇。

中芯(00981，万能胶厂家买入)表示，射频、LCD驱动、低端CIS等子行业正处于去库存阶段。由于大多数订单调整和去库存仅发生在7月和8月，因此尚未出现。中芯正向PMIC、端MCU、OLED驱动器和WiFi6分配多产能，同时仍将增加产能以满足未来强劲的需求，预计2022年产能增长不低于100kwpm。

华虹半体(01347，买入)管理层认为，特殊工艺需求强劲，公司计划通过建设二个12英寸晶圆厂（拥有40纳米技术节点）以进步扩张，产能远于个，并表示过1/3的新工厂产能将用于IGBT等电力电子器件模块，虽然大部分设备仍由非供应商制造，但国产化比率已达约15。 相关词条:设备保温     塑料挤出机厂家     预应力钢绞线    玻璃丝棉    万能胶厂家

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