经济网北京2月6日讯 牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”，02714.HK)今日在港交所上市，截至收盘报40.52港元，涨幅3.9。

配发结果公告显示，牧原股份全球发售的发售股份数目为273,951,400股H股(视乎额配股权使与否而定)，其中，香港发售股份数目为27,395,200股H股，发售股份数目为246,556,200股H股(视乎额配股权行使与否而定)。

牧原股份的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、盛(亚洲)有限责任公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为金融香港证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、招银融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、农银融资有限公司、中银亚洲有限公司、交银证券有限公司、建银金融有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为长江证券经纪(香港)有限公司、银河证券(香港)有限公司、光大证券(香港)有限公司、富途证券(香港)有限公司。

牧原股份的终发售价为39.00港元，所得款项总额为10,684.1百万港元，扣除按终发售价计的预计应付上市开支213.7百万港元后，所得款项净额为10,470.4百万港元。

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牧原股份拟将全球发售募集资金用于以下用途：用于挖掘海外机遇扩大商业版图；用于在未来三年通过研发投入动全产业链技术创新，以巩固在育种、智能养殖、营养管理及生物安全面的竞争力；及用作营运资金及般企业用途。

牧原股份的基石投资者为Charoen Pokphand Foods、丰益、中化香港、香港豫农、富达基金、加皇环球资产管理(亚洲)有限公司、Perseverance Asset Management、上海毅及华泰资本投资有限公司(与毅场外掉期有关)、平安人寿保险、大人寿、UBS AM Singapore、美的发展控股BVI、Millennium、Jane Street。

2025年4月16日，牧原股份发布的前次募集资金使用情况项报告显示，经证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]442号)核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计9,550万张，保温护角专用胶按面值发行，期限6年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00元，实际募集资金净额为人民币9,528,685,000.00元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通伙)验证，并出具中兴华验字(2021)140001号《验资报告》。上述募集资金总额为人民币9,550,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00元后的资金人民币9,532,360,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2021年8月20日汇入公司募集资金用账户。

经证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2370号)核准，公司本次非公开发行普通股股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元，实际募集资金净额为人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通伙)审验，并出具的中兴华验字(2022)140003号验资报告。上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费人民币9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元，已由中信证券股份有限公司于2022年11月22日汇入公司募集资金用账户。

经计，牧原股份近五年A股募资金额共155.5亿元。

牧原股份此次港股IPO发售价39港元，A股收报46.41元(约52.2港元)。按此计，牧原股份港股发售价相比A股折价约25。

(责任编辑：田云绯) 伊春家具封边胶厂

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