中金公司研报称怒江pvc管道管件胶，全球航运公司受政策驱动或是自发的减碳趋势仍有望持续增强，同时发展以绿甲醇为代表的绿燃料有助于促进新能源非电利用，保障能源安全。看好发展绿甲醇作为航运减碳燃料的趋势，能够绑定海外优质客户的绿甲醇项目有望优先受益。看好能够率行绿甲醇产能建设和投放并锁定订单的新能源设备公司、绿电运营公司。中金公司认为，未来1—2年绿甲醇或仍是供不应求，但也同时考验项目的订单锁定、生产稳定等。

　　全文如下

　　中金 | 绿甲醇行业：起于航运减碳，短看政策和订单，降本和生产稳定决定长期空间

　　中金研究怒江pvc管道管件胶

　　绿甲醇正迎来投资加速，我们认为未来1-2年绿甲醇或仍是供不应求，但也同时考验项目的订单锁定、生产稳定等。

　　摘要怒江pvc管道管件胶

　　海外航运减碳政策持续制定，但短期绿燃料仍依赖溢价收购。欧盟自2024年开始将航运纳入碳排放体系，并自2025年开始执行欧盟海运燃料条例，已经对不满足条件的船舶进行惩罚。另外，海运组织IMO净法案是个全球的航运碳价机制，如果能够得到投票通过有望对全球航运应用减碳燃料起到重要动作用。在低碳/碳燃料中，我们认为绿甲醇是短中期重要的发展向，不过我们经过测，万能胶生产厂家2030年前上述航运减碳政策对于传统燃料碳排放的惩罚金额较低，短期以绿甲醇等为代表的低碳/碳燃料仍依赖船东溢价收购。

　　发展绿甲醇受政策助力怒江pvc管道管件胶，下游订单锁定是短期。我们认为发展绿燃料符“十五五”新能源非电利用大向，同时有助于保障能源安全，有望在国内也迎来持续政策助力。截至2025年末规划绿甲醇产能已经过6,000万吨，实际投产仅约1，且其中大部分投产项目实际产出距离名义产能仍然较远。我们认为未来1-2年内绿甲醇在全球来看仍然是供不应求，因此短期海外客户的订单锁定是，而降本和生产工艺的稳定提升决定了行业长期发展空间。

　　我们认为全球航运公司受政策驱动或是自发的减碳趋势仍有望持续增强，同时我们认为发展以绿甲醇为代表的绿燃料有助于促进新能源非电利用，保障能源安全。我们看好发展绿甲醇作为航运减碳燃料的趋势，能够绑定海外优质客户的绿甲醇项目有望优先受益。我们看好能够率行绿甲醇产能建设和投放并锁定订单的新能源设备公司、绿电运营公司。

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　　风险

　　海外航运减碳政策落地结果不佳；绿甲醇生产成本居不下；绿甲醇认证标准发生变化。

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