丽水家具封边胶厂 机构：力供给紧张 节点重塑力格局

中信建投认为，力需求强劲增长，看好力产业链投资机会。是国产GPU公司开始兑现业绩，未来份额仍有较大提升空间丽水家具封边胶厂，持续荐国产GPU核心公司。二是数通网络的光互连正成为破力上限的突破口，800G与1.6T光模块需求爆发，也拉动了设备及测试仪器的需求增长，Scale-up开了广阔的光互连增量空间，光芯片、法拉旋光片持续紧缺，CPO、OCS、DCI、MicroLED等加速发展。三是光纤行业量价齐升，扩产较慢，预计2027年供需仍不平衡。四是液冷渗透率快速提升，国产供应商北美市场有望逐步开，进而业绩逐步兑现，泡沫板橡塑板专用胶而金刚石的应用值得密切关注。五是服务器电源也有望迎来加速发展阶段。

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东证券认为，力供给紧张，国产芯片替代加速，节点重塑力格局。供给紧缺已在价格上呈现，GPU租赁价格、DRAM约价、NAND约价、云服务价格等均有增长。国产芯片层面，在设计端架构创新+代工封装端进步+软件栈协同等因素力作用下进展迅速，同时多厂商完成DeepSeek-V4适配；同时节点助力国产力破局，2026年进入规模放量元年。

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