今天市场亮眼的仔防城港家具封边胶厂，属电解铝板块！
3月30日，万得铝行业指数全天大涨5，其中，闽发铝业、常铝股份、天山铝业、南山铝业等个股涨停，云铝股份涨9。
“电解铝的行情得到了业绩和叙事的双重支撑。”华东券商有研究员对证券时报·券商记者表示，沪铝期货价格季度均价维持位，同时美国、以列和伊朗之间的战争致全球将近10的产能存在减产预期，这些都为电解铝的上涨提供了支撑。该分析师表示，如果战争继续，电解铝的业绩有望继续提升。
全球产能迎来重大冲击
电解铝板块的大幅上涨，背后有多重利好的支撑。
3月29日，Al Taweelah铝厂确认其设施遭到伊朗袭击，目前正在评估设施受损情况。Al Taweelah铝厂和Alba铝厂产能分别为150万吨和160万吨，计占全球产能4。
2025年，中东区域电解铝产能约692万吨/年，占全球9。此前，分别受到能源供应以及氧化铝供应中断影响，3月12日，Qatalum宣布其40产能（26万吨/年）停产；3月15日，Alba宣布受原料供应影响，启动三条产线减产，涉及19产能（30万吨/年）。上述项目计影响56万吨/年产能，占比全球的0.7。
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中信证券认为，本次铝厂直接遇袭意味着中东区域生产扰动风险进步大幅抬升。同时，铝厂设备损坏将致长周期的产能减停产，对于供需存在为远的影响。
“当前市场行情核心由中东地缘冲突升主，对电解铝产业链形成双重冲击，区域供应格局承压加剧。”华西证券在新的份研究报告中指出，面，伊朗核心油气设施遇袭直接能源价格，而电解铝属于耗能产业，能源成本飙升叠加供给扰动，进步加剧海湾地区电解铝厂的减产风险；另面，霍尔木兹海峡航运安全隐患凸显，既威胁铝土矿等原料的通道，也制约电解铝成品的外运率，区域供应链稳定遭遇严峻考验。
前述分析师也告诉证券时报·券商记者，电解铝产线停产以后，复产般需要半年到年时间，如果战争持续时间较长，基础设施遭到破坏，停产的产能复产难度会进步提。
华西证券也认为，万能胶厂家中东电解铝产能占全球近9，地缘冲突升直接加剧区域减产风险，霍尔木兹海峡航运受阻进步扰动供应。叠加欧洲、美国、非洲等电价产区成本倒挂严重，莫桑比克58万吨产能已停产，全球潜在减产量达150万吨/年—200万吨/年，全年全球供给减量预计3—5，供应收紧趋势不可逆。
板块业绩或将持续新
电解铝近年业绩表现较好。铝业此前在年报中表示，公司2025年全年实现利润总额人民币258.40亿元、净利润人民币215.25亿元、经营净现金流人民币340.92亿元，创历史优。
有偶，云铝股份2025年实现营业收入600.43亿元，同比增长10.27。实现归属于上市公司股东的净利润60.55亿元，同比增长37.24。实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润60亿元，同比增长40.91。
“是全世界电解铝大生产国，目前全国电解铝上限控制在4500万吨，行业几乎全部满产。未来随着新能源等产业发展，铝需求还有进步上涨空间，可能进步铝价。”前述有行业分析师表示。
季度，随着电解铝价格持续上涨，电解铝企业的业绩弹已经开始体现。
天山铝业2026年3月29日晚间发布业绩预报称，季度预计净利润22.0亿元，同比增长107.92左右。对于业绩增长原因，公司解释，140万吨电解铝绿低碳能提升项目部分产能投产，电解铝产销量同比增长约10；同时，电解铝产品销售价格同比上涨约17，生产成本有控制同比有所下降，量价协同发力，实现全年良好开局。
市场普遍认为，由于季度铝价维持位，电解铝企业业绩增已经基本确定，天山铝业再次证明了这逻辑。
“中东作为全球低成本电解铝核心产区，电解铝产量约700万吨，占全球总产量的10左右，其能源优势带来的边际成本支撑旦削弱，将直接抬全球电解铝的成本曲线，并动铝价中枢上行。在全球电解铝本就处于轻度短缺、低库存背景下，地缘扰动强化了供应收紧预期，升铝价进步上涨。”银河证券在近期份研究报告中指出。
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